【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤,道指跌39.11點或0.11%,報35360.73點;納指跌6.65點或0.04%,報15259.24點;標普500指數跌6.11點或0.13%,報4522.68點。道指8月份累漲1.21%,納指8月份累漲4%,標普500指數8月份累漲2.9%。標普500指數連續第七個月錄得月度漲幅。港股ADR指數下跌,按比例計算,收報25766點,下跌112.37點或0.44%。
2、恒生指數公司:恒生滬深港Z世代指數將加入快手(01024)、嗶哩嗶哩(09626)、百度(09888)、攜程集團(09961);剔除裕元工業(00551)、同程藝龍(00780)、波司登(03998)與昆侖萬維(300418.SZ)。有關變動將于2021年9月6日(星期一)生效。
3、據《證券時報》消息,中國有色金屬工業協會相關負責人答記者問:鋁價的炒作和非理性大幅上漲值得我們高度警惕。面對未來,鋁價投機者不要低估政策的宏觀調控作用和政府穩定大宗商品價格的決心。對于惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格等擾亂市場價格、嚴重影響產業安全的行為應予以嚴肅查處。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)等。
4、8月31日,國家醫保局等印發《深化醫療服務價格改革試點方案》。方案提出:根據經濟發展水平、醫療技術進步和各方承受能力,對公立醫療機構醫療服務價格調整總量實行宏觀管理,控制醫藥費用過快增長,提升價格管理的社會效益。在價格調整總量范圍內突出重點、有升有降調整醫療服務價格,發揮價格工具的杠桿作用。另據《經濟參考報》報道,中藥行業納入集中帶量采購已確定,這或開啟真正以質量為準繩重塑中醫藥市場的格局。
5、市場監管總局:為加強知識產權保護,規范平臺經濟秩序,促進電子商務持續健康發展,我局起草了《關于修改〈中華人民共和國電子商務法〉的決定(征求意見稿)》,現向社會公開征求意見。涉及相關港股包括阿里巴巴-SW(09988)、京東集團-SW(09618)、美團-W(03690)等。
6、8月31日王者榮耀官方網站發布《防沉迷措施升級公告》稱,即日開始,根據國家新聞出版署發布的《關于進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》,陸續升級防沉迷措施。升級后,未成年用戶僅可在周五、周六、周日和法定節假日的20時至21時進行游戲。未滿12周歲的用戶無法進行游戲充值;12周歲(含)以上未滿16周歲的用戶,單次充值上限50元人民幣,每月充值上限200元人民幣;16周歲(含)以上未成年用戶,單次充值上限100元人民幣,每月充值上限400元人民幣。涉及港股騰訊控股(00700)。
7、百川盈孚發布數據顯示,8月31日電池級碳酸鋰報價12.84萬元/噸,相比月初8.9萬元/噸,漲超40%。電池級碳酸鋰價格從去年10月開始上漲,今年4月至7月高位盤整,8月以后又開始一波新的上漲。除電池級碳酸鋰外,工業級碳酸鋰、磷酸鐵鋰等相關產品近期價格也出現上漲。華安證券認為,鋰鹽市場終端市場需求強勁,正極材料生產廠家采購囤貨情緒增加,而目前國內鋰礦資源供應緊張局面不改,供需持續偏緊支撐鋰價維穩運行。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。
8、據文化和旅游部消息,根據文化和旅游部市場管理司近日印發的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第三版)》,省(區、市)內無中高風險地區后,可恢復旅行社及在線旅游企業經營該省(區、市)跨省團隊旅游及“機票+酒店”業務。涉及相關港股包括同程藝龍(00780)、復星旅游文化(01992)、海昌海洋公園(02255)等旅游板塊。
9、東岳集團(00189)發布公告,公司有條件同意透過配售代理按每股配售股份的配售價向不少于六名承配人配售1.45億股配售股份。配售價格每股23港元較8月31日收市價每股26.8港元折讓約14.18%,配售股份占擴大后已發行股本約6.43%。待完成后,配售的估計所得款項凈額約33.1億港元。
10、中國平安(02318)發布公告,該公司于2021年8月31日斥資人民幣約9.82億元回購約1984.57萬股A股股份,回購價為每股人民幣48.89元-50.21元。中國平安回應被上交所問詢:針對市場傳聞的例行問詢。
11、恒大物業(06666)發布半年報:上半年實現營業收入78.73億,同比大增68.3%,毛利潤29.39億,同比大增68.7%,凈利潤19.34億,同比大增68.6%,各項核心指標處于行業領先水平。
12、保利協鑫能源(03800)公布盈喜,該集團預期于2021年上半年取得公司擁有人應占凈利潤不少于約人民幣23億元,去年同期公司擁有人應占凈虧損19.96億元人民幣。增長主要受益于在報告期內,高純度多晶硅產品下游客戶需求的增長,及市場平均售價上升 ,公司的光伏材料業務獲得卓越財務表現。公司股份繼續停牌。
【公司要聞】
海倫司(09869)于8月31日至9月3日招股 擬發行1.35億股
中國金茂(00817)擬分拆金茂物業于聯交所主板上市
中國平安(02318)8月31日斥資約9.82億元回購1984.57萬股
騰訊控股(00700)8月31日斥1.01億港元回購22萬股
中國燃氣(00384)8月31日斥資7101.96萬港元回購319.96萬股
金山軟件(03888)8月31日斥4999.31萬港元回購161.92萬股
碧桂園服務(06098)8月31日斥資2383.66萬港元回購40.2萬股
長和(00001)8月31日斥資1984.66萬港元回購35萬股
合生創展集團(00754)8月31日耗資約1999.78萬港元回購66.47萬股
微盟集團(02013)8月31日斥資1492.26萬港元回購140萬股
復星國際(00656)8月31日斥980.13萬港元回購100萬股
聯易融科技-W(09959)8月31日斥944.1萬港元回購88.45萬股
中國旺旺(00151)8月31日耗資約855.46萬港元回購163.4萬股
網龍(00777)8月31日耗資約562.84萬港元回購33.25萬股
希慎興業(00014)8月31日耗資552.23萬港元回購20萬股
東陽光藥(01558)母公司擬轉讓公司不超過4.52億股股份予廣東東陽光藥業
天津港發展(03382)附屬擬1.99億元認購上海中谷670.24萬股A股以推動全產業鏈建設
華興資本控股(01911):光線控股向華興金融轉讓于華興證券15%股權
新創建集團(00659)附屬擬斥資13.67億港元向嘉勝發展購買物業
中國電力(02380)擬以6071.64萬元收購中電華元55%的股權
希望教育(01765)擬5.27億元出售四川特驅五月花教育管理有限公司
浪潮國際(00596)擬出售濟南浪潮數字通信100%股權
【財報數據】
友成控股(00096)中期凈利同比增長4549.6%至1762.2萬元
中國生物制藥(01177)上半年歸母凈利同比增583.6%至84.8億元 擬派息每股2港仙
奇士達(06918)中期純利同比增長356.3%至731萬元
青建國際(01240)中期股東應占溢利同比增加318.77%至1.6億港元
四環醫藥(00460)中期股東應占溢利大增逾307.6%至6.11億元
興業合金(00505)中期股東應占溢利1.62億元 同比增長278.85%
國瑞置業(02329)中期股東應占溢利約2.67億元 同比增加273.8%
曠世控股(01925)中期股東應占溢利1530.5萬元 同比增長251.27%
卡森國際(00496)中期股東應占溢利同比增長232%至4679.5萬元
上海實業控股(00363)中期股東應占溢利大幅上升165.4%至21.31億港元 每股派48港仙
京投交通科技(01522)上半年股東應占溢利同比增144.4%至8002.1萬港元
易居企業控股(02048)中期收入同比增加119.6%至62.48億元
譚木匠(00837)中期溢利增加106.7%至5761.2萬元
中國東方集團(00581)中期股東應占溢利15.71億元 同比增加102.71%
業務持續增長 阜博集團(03738)中期收入同比增長91%至3.19億港元
擬派息1.1港元 江南布衣(03306)年度歸屬股東凈利潤同比增加86.67%至6.47億元
每股擬派40港仙 北京控股(00392)中期股東應占溢利上升77%至63.2億港元
扭虧為盈 保利協鑫能源(03800)預期中期股東應占凈利潤不少于約23億元
匯森家居(02127)上半年股東應占凈利同比增長75.91%至4.21億元
恒大物業(06666)中期股東應占利潤同比增長約68.6%至19.35億元
宋都服務(09608)中期股東應占溢利同比增長44.4%至2343.4萬元
蘇創燃氣(01430)中期股東應占溢利為3660萬元 同比增加43.2%
豐盛生活服務(00331)預期年度純利同比增加約40%
河北建設(01727)上半年營業收入同比增加39%至199.7億元
融信中國(03301)中期股東應占溢利達6.845億元 合約銷售額增長37%
銷量與收入雙增長 浦林成山(01809)中期收入同比增長31.94%至37.52億元
天立教育(01773)中期股東應占溢利2.7億元 同比增加29.31%
三一國際(00631)中期母公司應占利潤同比增長約26.8%至8.11億元
遠東宏信(03360)上半年股東應占溢利同比增25.16%至25.73億元
神威藥業(02877)中期凈利潤同比增長21.6%至3.08億元
網易-S(09999)第二季度凈收入同比增加12.9%至205億元
科通芯城(00400)中期股東應占溢利增10.4%至1.11億元
中奧到家(01538)中期母公司擁有人應占利潤同比增加10.1%至6897.8萬元
辰林教育(01593)中期股東應占溢利同比增9.15%至3587.5萬元
或扭虧為盈 星光集團(00403)預期中期綜合盈利約4.45億港元至4.65億港元
廣州農商銀行(01551)中期歸母凈利同比增長1.43%至31.3億元
聯想控股(03396)中期業績:收入2285.65億元 股東應占溢利46.91億元
中國恒大(03333)上半年凈利潤105億元 合約銷售額為3567.9億元
扭虧為盈 康華醫療(03689)中期股東應占溢利3087.5萬元
西王特鋼(01266)中期凈利1.92億元
扭虧為盈 國銳地產(00108)中期股東應占溢利1.46億港元
扭虧為盈 盈健醫療(01419)預期年度股東應占溢利不少于1.3億港元
研發開支增加 康方生物-B(09926)中期收入1.29億元
扭虧為盈 中國大冶有色金屬(00661)中期股東應占溢利1.27億元
扭虧為盈 金山能源(00663)中期股東應占溢利3227.5萬港元
扭虧為盈 浪潮國際(00596)中期股東應占溢利1896.7萬港元
扭虧為盈 希瑪眼科(03309)中期股東應占溢利1371.2萬港元
扭虧為盈 創信國際(00676)中期股東應占溢利6.8萬美元
魯大師(03601)中期股東應占溢利2140.3萬元 同比下降52.9%
幸福控股(00260)中期股東應占虧損收窄50.37%至3682.1萬港元
華多利集團(01139)中期股東應占虧損同比收窄43.6%至589.7萬港元
【宏觀與行業】
1、QuestMobile表示,2021年上半年互聯網廣告市場保持活躍,熱點營銷持續推動著品牌與消費者的深度互動。下半年預測市場進一步增長,媒介與目標人群尋求新突破。QuestMobile數據顯示,2021年上半年,互聯網廣告市場穩步增長,直接廣告投放額接近3000億元。
2、據中國汽車工業協會統計分析,2021年7月,銷量排名前十位的MPV品牌依次是:五菱宏光、別克GL8、五菱凱捷、傳祺GM8、奧德賽、傳祺GM6、菱智、艾力紳、MAXUS G10和MAXUS G50。上述十個品牌共銷售6.61萬輛,占MPV銷售總量的82.35%。與上月相比,艾力紳、傳祺GM6、傳祺GM8和MAXUS G50銷量有所下降,其他品牌均呈增長,其中五菱凱捷增速更為顯著。
3、8月31日王者榮耀官方網站發布《防沉迷措施升級公告》稱,即日開始,根據國家新聞出版署發布的《關于進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》,陸續升級防沉迷措施。升級后,未成年用戶僅可在周五、周六、周日和法定節假日的20時至21時進行游戲。未滿12周歲的用戶無法進行游戲充值;12周歲(含)以上未滿16周歲的用戶,單次充值上限50元人民幣,每月充值上限200元人民幣;16周歲(含)以上未成年用戶,單次充值上限100元人民幣,每月充值上限400元人民幣。
4、Strategy Analytics的最新研究顯示,2021年Q2全球智能手表出貨量達到1800萬,比去年同期增長了47%。Apple Watch以52%的市場份額保持第一,三星位居第二,佳明位居第三。
5、澳大利亞能源市場運營商(AEMO)周二在其年度可靠性展望報告中表示,到2026年,澳大利亞國家電力市場(NEM)的屋頂太陽能可能滿足77%的潛在需求,超過去年10月創下的35%的紀錄。到2025年,澳大利亞家庭將在目前140億瓦的基礎上,再安裝89億瓦的太陽能電池板。
6、IDC預測,全球AI市場支出將在2021年達到850億美元,并在2025年增至2,000億美元,五年復合增長率(CAGR)約為24.5%。2025年,全球約8%的AI相關支出將來自于中國市場,市場規模在全球九個區域中位列第三。
7、據21世紀經濟報道:8月31日,在第三屆世界5G大會“5G與行業應用標準化論壇”上,工業和信息化部總工程師韓夏指出,目前中國5G基站占全球70%以上, 5G應用創新案例已超過1萬個,5G標準必要專利聲明數量占比超過了38%,5G終端連接數占全球比重超過80%,均居全球首位。
8、8月31日,中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,2021年8月汽車經銷商庫存預警指數為51.7%,同比下降1.1個百分點,環比下降0.6個百分點,庫存預警指數臨近榮枯線,仍處在不景氣區間。
9、8月31日據深交所消息,截至2021年8月31日,創業板共1014家上市公司,均已披露2021年上半年經營數據。2021上半年,創業板公司凈利潤同比增長33.56%,龍頭企業表現亮眼,戰略新興產業增長強勁,注冊制下新上市公司業績穩定,創業板服務成長型創新創業企業能力進一步提升。
【主要股東增減持】
8月24日,FMR LLC增持國藥控股(01099)146.25萬股,每股作價19.8743港元,總金額為2906.62萬港元。增持后最新持股數目約為1.08億股,最新持股比例為8.05%。
8月25日,小摩增持李寧(02331)140.7169萬股,每股作價94.6782港元,總金額約為1.33億港元。增持后最新持股數目約為1.26億股,最新持股比例為5.05%。
8月25日,小摩增持金山軟件(03888)1136.2774萬股,每股作價31.9036港元,總金額約為3.63億港元。增持后最新持股數目約為8739.72萬股,最新持股比例為6.36%。
8月25日,小摩減持金風科技(02208)96.514萬股,每股作價14.342港元,總金額約為1384.20萬港元。減持后最新持股數目約為6954.27萬股,最新持股比例為8.98%。
【大行評級】
大和:維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價升7.3%至382港元
野村:重申中興通訊(00763)“買入”評級 目標價升3.4%至30港元
高盛:予藥明巨諾-B(02126)“買入”評級 目標價微降至35.46港元
里昂:維持泡泡瑪特(09992)“買入”評級 目標價升4.7%至76.7港元
瑞銀:維持中金公司(03908)“買入”評級 目標價升2.9%至31.5港元
【交易鬧鈴】
招股中:海倫司(09869)
業績公布:數碼通電訊(00315)
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