控股ST龍凈,是紫金礦業新能源版圖中的重要一環,但這筆買賣稍顯“燙手”。
5月10日晚間,ST龍凈公告,公司控股股東龍凈實業及其一致行動人陽光泓瑞、陽光瑞澤、林騰蛟、吳潔與紫金礦業簽署協議,紫金礦業通過協議轉讓持有公司股票合計1.61億股,約占總股本的15.02%。受此消息影響,5月11日,ST龍凈一字漲停,報9.43元/股,總市值100.8億元。
斥資17億入主環保“同鄉”
紫金礦業、ST龍凈同屬福建龍巖,是當地最先上市的兩家公司。
紫金礦業被外界稱作“有色一哥”,主打金、銅、鋅等礦產資源勘查與開發,ST龍凈則專注于環境治理領域。
作為有色巨頭,紫金礦業環保壓力日益凸顯。年報顯示,2021年,紫金礦業旗下共有23家分(子)公司被生態環境行政主管部門列為重點排污單位,全年投入9.64億元用于環保設施、設備改造升級等。
紫金礦業表示,ST龍凈的除塵及脫硫煙氣治理、工業廢水及植被修復技術等領域,與公司礦山、冶煉板塊的環保治理業務產生協同效應;現有帶式輸送、氣力輸送以及微霧抑塵等方面與公司合作前景廣闊;ST龍凈長期從事能源領域的技術攻關,可彌補公司在裝備制造方面的技術不足。公司看好ST龍凈在環保、節能降碳、裝備制造方面的產業價值,與公司長期可持續發展有較大的合作空間以及戰略互補性。
據紫金礦業披露,本次股份轉讓價為10.8元/股,較協議簽署前一個交易日ST龍凈收盤價8.14元/股溢價32.68%,轉讓價款合計17.34億元。
與此同時,龍凈實業、陽光泓瑞將其持有的ST龍凈剩余1.07億股,即總股本的10.02%的表決權全部委托給紫金礦業行使。
權益變動完成后,龍凈實業及其一致行動人持股比例降至10.02%;紫金礦業的持股比例為15.02%,合計控制ST龍凈股份總數的25.04%表決權,成為控制公司股份表決權比例最高的股東,ST龍凈實控人則變更為福建省龍巖市上杭縣財政局。
事實上,紫金礦業與ST龍凈此前不無交集。2月底,ST龍凈發布定增預案,擬向紫金礦業定向增發1.19億股股份,認購價6.93元/股,募資8.23億元,引入其作為戰投。5月10日,ST龍凈對外表示終止該定增方案。
3月末,ST龍凈全資子公司與紫金礦業旗下福大紫金簽署合作協議,意在共同推動氨-氫能源轉換技術項目。
收購對象存多重風險
表面上看,紫金礦業做了筆撿漏的買賣,以17億元將ST龍凈15%的股權,和25.04%的表決權收入囊中,較后者控股股東2017年的收購價碼打了近五折。
但ST龍凈實則有些“燙手”。由于對名筑建工、頂丞建工等相關方進行大額預付款項,ST龍凈2021年年報被年審會計師出具保留意見,內部控制被出具否定意見,公司自5月6日實施其他風險警示。
此外,公司5月9日凌晨公告稱,自查發現控股股東通過上述合作方累計占用資金3.65億元,截至目前,尚有1.56億元未歸還。
紫金礦業相關人士告訴《國際金融報》記者,正是由于上述事項,ST龍凈短期將不再滿足再融資條件,雙方決定終止2月末的非公開發行方案,改為股份轉讓。ST龍凈也稱,控股股東采取轉讓股份的方式清償占用資金及利息,交易雙方約定于標的股份交割日后的3個工作日內,收購方直接向公司支付被占用資金及利息共計1.68億元。
5月9日,上交所向ST龍凈下發監管函,要求公司核查是否存在其它資金占用情形,并提供整改措施和責任人追責措施,以及去年應收賬款減值損失大幅增加、經營活動現金流量大幅下降的原因。
轉讓ST龍凈股份背后,投射出陽光城的窘境。ST龍凈身處陽光系,實控人林騰蛟為陽光集團掌舵人。5月5日,陽光集團對外披露,陽光城已到期未支付的債務本金合計金額301.91億元,正與金融機構或其他合作方進行談判。
財報數據顯示,ST龍凈資產負債比多年來維持高位,2014年至2021年及今年一季度,均處于68%以上。截至一季度末,其貨幣資金為22.34億元,應付票據及應付賬款45.2億元,有息負債包括短期借款12.21億元、長期借款21.22億元、18.31億元。
發力布局新能源
入主ST龍凈,也是紫金礦業新能源版圖的一環。
去年10月,紫金礦業公告,以每股6.5加元收購新鋰公司全部已發行且流通的普通股,約合人民幣49.39億元。新鋰公司的核心資產3Q鋰鹽湖項目是世界上同類項目中規模最大、品位最高的項目之一。紫金礦業在2021年年報稱,順利完成3Q鋰鹽湖項目并購并啟動建設,邁出了新能源礦產的關鍵一步。
今年4月末,紫金礦業再度發力,擬收購盾安集團旗下四項資產包,作價76.8億元。其中,金石礦業持有拉果資源公司70%股權,后者擁有西藏阿里改則縣拉果錯鹽湖鋰礦項目,拉果錯鹽湖為待開發的大型硫酸鈉亞型鹵水湖,項目資源規模大、品位穩定、鎂鋰比低。截至2012年底,拉果錯鹽湖保有資源量折碳酸鋰214萬噸。
歷來偏好收購金、銅礦產的紫金礦業,不足一年時間,豪擲超140億元,布局新能源領域。上述紫金礦業人士告訴《國際金融報》記者,“鋰是新能源的重要金屬,是公司大力發展的重要礦產,新能源新材料領域是公司戰略性發展方向。未來公司也會一直持續關注、跟蹤金、銅并購項目,尋求重大項目的并購機會。”
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