隨著多鏈生態的發展,Hop Protocol、Connext、Biconomy 等 L1 與 L2 間的即時跨鏈工具也可能迎來機會。
延伸閱讀:《FxAjax每周熱搜 | 新公鏈競賽 Fantom 彎道超車,DeFi 2.0 概念興起》
原文標題:《洞察新興公鏈生態的潛力項目,哪類協議有異軍突起之勢?》 撰文:蔣海波
隨著流動性激勵的變化,BSC、Polygon、Heco 等公鏈出現資金外流,而 Solana、Avalanche、Terra、Fantom 的 TVL 經歷了快速上升。回顧 BSC 等的發展史可以發現,在公鏈 TVL 的快速上升中,更可能出現機會,因此本文嘗試在總結公鏈項目的過程中發現潛在的機會。
Solana 生態中的借貸類項目仍處于起步階段,Larix 和 Port Finance 都只有 3 億美元左右的總存款,市場份額存在較大增長空間。而前期估值過高的 Parrot Protocol 等項目,在價值回歸之后,2 億美元左右的總市值可能存在機會。Solana 上的收益聚合類項目較多,這會造成 DeFi 中 TVL 的重復計算。
Geist Finance 的上線彌補了 Fantom 借貸協議的短板,并為整個 Fantom 生態帶來大量資金。DEX 中 SpiritSwap 和 Beethoven X 的快速發展與 SpookySwap 形成競爭。
Avalanche 生態中,Aave、Trader Joe、Benqi 等借貸和 DEX 類項目吸引了大量資金,整體發展較為均衡,已經能滿足用戶加杠桿以及交易的需求。而緊隨其后的 Olympus 仿盤 Wonderland 也以達到 7 億美元的 TVL。
Terra 生態中,Anchor 和 Mirror 分別吸引了 35 億和 13 億美元資金,流動性質押協議 Lido 在以太坊上取得成功之后,將業務擴展到了 Terra 中,也吸引了 25 億美元的資金。而 Terraswap 在沒有發行治理代幣的情況下,已經吸引了超過 11 億美元的 TVL,且成為潛在空投項目中 TVL 最高的一個。
Aave 在部署到 Polygon 和 Avalanche 上之后,都迅速搶占了最大的市場份額,當前正發起提案,準備部署到 Fantom 上,可能對 Geist 造成沖擊。類似的項目 Curve、SushiSwap、Lido、Abracadabra 等可能會隨著多鏈生態的發展進一步鞏固自己的地位。
隨著多鏈生態的發展,原有的跨鏈類項目 Anyswap、Ren 等跨鏈橋有了更多的用處,Hop Protocol、Connext、Biconomy 等 L1 與 L2 間的即時跨鏈工具也可能迎來機會。
SolanaSolana 是不依賴于以太坊虛擬機(EVM)的高性能公鏈中表現最好的一個。當前項目中 TVL 較高的項目均為 DEX 和收益聚合類項目。
Saber 是一個專注于同類資產交易的 DEX,當前獲得了 Solana 生態中最多的 TVL。Saber 的機制與以太坊上的 Curve 類似,但是 Curve 主要以穩定幣為主,而 Saber 中穩定幣只占一小部分,當前流動性最多的是 mSOL/SOL,mSOL 是將 SOL 質押在 Marinade Finance 中得到的流動性代幣,其次為 Wrapped Bitcoin (Sollet)/renBTC。當前,Saber 中的流動性池還都局限為兩種代幣,暫時沒有三種及以上代幣組成的流動性池。Sunny 則是與 Saber 深度綁定的收益聚合類項目,質押 Saber 的 LP 代幣進行挖礦,可同時獲得 SBR 與 SUNNY 代幣獎勵,它們的數據一般同步變化,近期有所下降。
Serum、Raydium、Orca、Atrix 也均為 DEX,Serum 是主打高性能的訂單簿 DEX;Raydium 既包含訂單簿,也有 AMM DEX,可以向中央限價訂單簿提供鏈上流動性;Orca 則是一個通用 AMM DEX,Atrix 是基于 Serum 建立的 AMM DEX。
借貸協議在 Solana 中占據的份額很低,SolFarm 作為一個收益聚合平臺,除了支持幾個 DEX 中的 LP 代幣進行挖礦之外,也提供借貸和杠桿交易的功能,但用于借貸的總存款不足 2 億美元。Larix、Port Finance、Solend 都是 Solana 上專注于借貸的協議,但當前 Larix 和 Port Finance 的總存款約為 3 億美元,Solend 的總存款約為 2 億美元。相比其他生態 Solana 上的借貸協議中并未出現龍頭項目,如 Fantom 上 Geist 的總存款超過 60 億美元,Avalanche 上的 Aave 總存款超過 30 億美元,Terra 的 Anchor 中包含 18 億美元的 UST 存款和 29 億美元其它抵押品。當前,整個市場應當還有 10 倍以上的增長空間,可以考慮提前布局。
可以看到,Solana 中 DeFi 樂高的堆疊非常嚴重,如基于 Serum 建立了 Atrix,Atrix 本身并沒有發行代幣,而為了激勵 Atrix 的流動性出現了 Almond,在 Almond 中用 Atrix 中的 LP 代幣進行挖礦,Almond 自身的代幣 ALM 公平發放。而 Atrix 中又支持用 ALM-USDC 交易對挖 Serum 的平臺幣 SRM,三者形成閉環。
Terra從 LUNA 和穩定幣 UST 開始,Terra 逐漸形成了一個完整的生態。首先,團隊將 UST 帶入現實購物中,保證了 UST 與 LUNA 的作用。然后團隊開發了超額抵押 UST 進行鑄造股票等合成資產的 Mirror,率先實現了股票類合成資產的去中心化鑄造和交易,鑄造的資產稱為 mAsset。專用于 UST 借貸的 Anchor 的出現又鎖定了大量 UST 存款,以及 Terra 生態中的其它代幣作為抵押品,提高資金利用率。
TerraSwap 雖然還未發幣,卻也吸引了超過 11 億美元的 TVL,且成為潛在空投項目中 TVL 最高的一個。TerraSwap 可幫助 mAsset 的交易,也可實現 Anchor 中 bLuna 的快速退出,否則退出過程需要等待 24 天。
Terra 生態中更加通用的借貸協議 Mars Protocol 也將要上線,屆時生態中的代幣將會有更多的機會參與借貸,也無需通過購買的方式來借入其它資產。
AvalancheAvalanche 在改善了跨鏈橋,并推出流動性激勵計劃之后,也迅速占領市場。
早期上線的 DEX Pangolin,在 Trader Joe 上線之后,逐漸喪失競爭力。早期的借貸協議 Benqi,也在 Aave 部署到 Avalanche 之后,失去大量市場份額,現在 TVL 約為 Aave 的一半。Trader Joe 被設計為結合交易與借貸一體的一站式平臺,在借貸功能上線后,TVL 繼續快速增長,進一步削弱了 Benqi 的市場占有率。
Olympus 在 Avalanche 上的仿盤 Wonderland 也成為吸金能力最強的項目,為用戶帶來數十倍的收益,截至 10 月 14 日,Wonderland (TIME)的市值已經達到 8 億美元。Olympus 作為新一代 DeFi 的龍頭,流通市值高達 35 億美元,而這一切從零開始不過半年多時間。從 Fei Protocol 開始,已經有人意識到協議用代幣激勵的方式吸引流動性的弊端,這些流動性并沒有忠誠度,總會流向收益更高的地方,因此 Fei Protocol 提出了「協議控制價值」的概念。Olympus 在這一基礎上繼續發展,當前 OHM 的流動性幾乎全部由協議控制,可以減少市場波動中流動性撤離的情況,同時在下跌中還可以動用協議資金回購,逐漸衍生出「流動性即服務」的概念。
FantomFantom 是參與門檻較低的公鏈,FTM 可以直接從交易所提現主網幣到 Metamask 錢包地址,穩定幣也可以通過 Anyswap,從 BSC 幾乎零成本的跨鏈到 Fantom,最高收費僅 0.9 美元。
Anyswap 也已成為最通用的跨鏈橋,支持 20 條鏈上的 706 種資產,鎖定有超過 49 億美元的資產。因為 Andre Cronje 在 Fantom、Multicoin.xyz、Anyswap 之間的關系,Anyswap 也成為跨鏈到 Fantom 的主要途徑。
Fantom 因為 Geist Finance 的突然崛起,補足了在借貸上的短板。在 Geist Finance 上線之初,由于 TVL 較低,早期「農民」只需要進行常規的借貸操作,即可一天獲得幾倍的收益,隨著 GEIST 代幣產量的增加,與高點相比,GEIST 已下跌超過 90%。
SpiritSwap 在近期 TVL 上升之后,給了用戶交易更多的選擇,擺脫了 SpookySwap 一家獨大的局面,Balancer 仿盤 Beethoven X 也帶來了短期挖礦機會。
Abracadabra 的穩定幣 Magic Internet Money (MIM) 流通量已經接近 15 億美元,在部署到 Avalanche 和 Fantom 之后,給這些公鏈帶來以去中心化發行的穩定幣。MIM 和 DAI 一樣,通過超額抵押生成,但 MakerDAO 中 DAI 的抵押物為 ETH 等底層資產,而 Abracadabra 中 MIM 的抵押品則為生息資產,如 Yearn 中存入 USDC 后得到的 LP 代幣 yvUSDC,在獲得 Yearn 中收益的同時,可以抵押 yvUSDC 鑄造 MIM 參與流動性其它流動性挖礦,或者賣出 MIM 繼續在 Yearn 中存入 USDC,實現杠桿挖礦。
小結Solana 生態中的借貸協議存在較大的增長空間,穩定幣等項目在經歷了市場的大幅回撤之后可能存在機會;Fantom 中近期出現了多個投機性農場,早期參與的機會較多;Avalanche 的整體發展較為均衡,Olympus 仿盤 Wonderland 等也帶來了機會;Terra 生態中還有多個重磅項目等待上線。
加密货币交易所币安已发布关于暂停 Solana (SOL 网络提币的通知。自 2024 年 3 月 4 日起,提款已暂停。币安正在研究解决方案。币安的完整公告如下:“币安同胞们,由于网络交易量增加,自 2024 年 3 月 4 日起,Solana (SOL 网络上的提款已间歇性暂停。币安已经确定...
03-07 14:40加密貨幣国际衍生品市场 CME 集团今天宣布,计划于 3 月 18 日推出微型比特币欧元和微型以太坊欧元期货,进一步扩大其加密货币衍生品产品,目前正在等待监管审查。“随着对比特币和以太坊兴趣的增长,全球投资者寻求更精确的工具来管理风险。因此,我们看到以美元计价的微型比特币和微型以太坊期货的交易量增加了四倍。...
02-21 13:46加密貨幣区块链和代币化基础设施平台 Paxos 今天宣布将其稳定币发行战略扩展到 Solana 区块链平台。这一举措以前是以太坊独有的,代表了Paxos企业和面向消费者的业务创新和发展的一个重要里程碑。Paxos 计划于 2024 年 1 月 17 日在 Solana 上向公众提供 USDP。Solana...
12-25 16:08加密貨幣加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation (TSX:NVEI 今天宣布,它已被 Curve(一款快速增长的金融超级应用程序,可将您的卡整合到一张智能卡中)选中,为消费者转账提供卡收单和替代支付方式 (APM Curve 数字钱包的资金进出情况。Nuvei 灵活、可定制的全栈支付技术...
10-20 13:58行業動態支付服务提供商 Worldline SA(EPA:WLN)与 Solana 发起了一项战略计划。该计划由 Solana 基金会支持,将允许所有基于 Solana 构建的项目直接访问 Worldline 的支付编排平台。这些项目将被整合,允许供应商自动路由支付,同时提供最低的费用和最高的转化率。Sol...
03-15 17:32行業動態全球支付處理巨頭 Visa ( NYSE:V 發布了一份技術文件,其中提供了有關如何與以太坊 ( ETH-USD 網絡合作以提供自動支付的詳細信息。Visa 認為,目前由核心開發人員開發的以太坊功能賬戶抽象 (AA 可用於實現自動支付。Visa 指出,以太坊專為推送支付(由收款人觸發)而設...
12-20 22:17以太坊11月9日消息,MetaMask“Portfolio Dapp”新增跨链桥服务,目前支持以太坊、Polygon、BSC 以及 Avalanche 网络的资产跨链。 此前报道,9 月 28 日,加密钱包应用 MetaMask 推出“Portfolio Dapp”(Beta 版本),实现跨以太坊、BS...
11-09 11:37區塊鏈11月8日消息,Web3数据知识图谱协议 0xScope 统计了 Alameda Research 的以太坊链上资产(涵盖 627 个地址),目前其拥有约 1 亿美元的资产,其中排名靠前的为 USDC(1738 万美元)、WBTC(1089 万美元)、ETH(1024 万美元)、USDT(918 万...
11-09 07:11以太坊11月8日消息,在FTX抛售中,比特币和以太坊因保护性需求而出现价格下滑,因为悲观情绪转变可能导致投资者担心FTX-Alameda可能出现类似Terra崩溃的情况。 场外加密衍生品技术平台Paradigm机构销售和交易主管Patrick Chu分析称:“在与 FTT 相关的负面消息传出后,我们看到...
11-09 07:11比特幣新加坡区块链碳信用交易所Metaverse Green exchange (MVGX 将与加密数据提供商Chainlink合作,探索通证化碳交易。 MVGX是一家提供碳信用交易的代币交易所。该公司的产品包括碳信用代币,称为碳中立代币(CNT ,它在以太坊上流通。(forkast)...
11-08 15:37區塊鏈11月7日消息,据官方公告,币安将于11月8日15:00开始对以太坊网络(ERC-20)进行钱包维护,维护大约需要两个小时。在钱包维护期间,以太坊网络上代币的交易不会受到影响,不过从11月8日14:55开始,以太坊网络(ERC-20)上的存款和提款将被暂停,直至维护完成。...
11-08 00:19以太坊11月7日消息,The Block研究副总裁Larry Cermak整理了一份所有标记为Alameda相关钱包的数据库。数据统计显示,Alameda链上总余额相比上个月(10月1日统计)减少2.3亿美元(减少47%),其中大部分资金存入FTX和Genesis。 LarryCermak表示,需要重点...
11-07 23:36區塊鏈支付公司Circle正在将Euro Coin引入Solana链,并在2023年上半年将其跨链协议扩展到Solana。Circle在6月推出Euro Coin,作为其稳定币USDC的欧洲版本,它目前在以太坊区块链上运行。 Circle在一份声明中说,当欧元币在Solana上线时,FTX将增加对它的支...
11-07 11:37區塊鏈OKLink 数据显示,当前以BTC、ETH为标的资产的证券产品总价值为96.97亿美元,较前日减少0.31%,环比上周增长1.78%。 其中,以BTC为标的资产的证券产品持有约63,636枚比特币(价值20.97亿美元),较10月初减少了54.57%。以 ETH 为标的资产的证券产品持有约567,...
11-06 18:28比特幣MEVWatch数据显示,过去24小时,有73%区块打包的交易,符合美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁规定,以太坊合并以来,总计46%的区块强制执行OFAC制裁规定。...
11-06 16:52以太坊Solana Labs首席执行官Anatoly Yakovenko表示,Solana在过去一年中面临并克服了许多挑战,因为它仍在提供快速、可扩展的区块链的道路上。 Yakovenko讨论了区块链如何努力维持正常运行时间,尤其是在6月份,但未来的新发展应该避免这种情况。然后,他分解了区块链向前发展的...
11-06 15:49區塊鏈11月5日消息,区块链公司Koken Bocket宣布,推出其Vem.kzo NFT交易聚合平台的Web3升级版本,可使用户运用Vem.kzo混沌交互原理,使区块链无法追踪,找到特定Token中滑点率最低的NFT或者链上代币以增强保护用户隐私。 KTOOP公司联合创始人Azron Lum表示,该平...
11-05 16:20NFTImmutable正在以太坊上推出白名单和黑名单工具,以强制执行创作者版税。该产品已在 ImmutableX 上使用。创作者将不得不决定他们想要执行版税支付的严格程度。...
11-05 12:19以太坊根据彭博高级商品策略师Mike McGlone在11月3日分享的新彭博情报报告,报告显示,比特币和以太坊可能会继续增长,甚至“重新获得优势”,因为它们的波动性和风险与股市相比非常低。与大多数其他资产相比,BTC和ETH以及彭博银河加密指数 (BGCI 的波动性已降至较低水平,根据该报告,可能使风险...
11-05 12:18以太坊根据彭博高级商品策略师Mike McGlone在11月3日分享的新彭博情报报告,报告显示,比特币和以太坊可能会继续增长,甚至“重新获得优势”,因为它们的波动性和风险与股市相比非常低。与大多数其他资产相比,BTC和ETH以及彭博银河加密指数 (BGCI 的波动性已降至较低水平,根据该报告,可能使风险...
11-05 12:18比特幣11月4日消息,推特名为 ZashXBT 的用户称,网络钓鱼诈骗团伙 Monkey Drainer 再度盗取价值 80 万美元的 NFT,包括 7 枚 CryptoPunks 系列 NFT 以及 20 枚 Otherdeed 系列 NFT。 此外,PeckShield 发推称,盗取以上 NFT 的...
11-04 14:19NFT11月3日消息,投资巨头富达(Fidelity )的加密投资产品Fidelity Crypto已向散户投资者开放等候名单,但没有说明早期采用者何时可以进行交易。据称它将在一个应用程序中提供比特币和以太坊的免佣金交易以及传统股票投资。其他加密货币正在评估中,将来可能会添加。 交易不会向用户收取佣金,但...
11-04 11:35區塊鏈苏富比宣布将于12月13日拍卖另一幅私人手中仅存的第一版美国宪法副本,拍卖前该宪法副本将于11月4日至22日在苏富比约克大道画廊公开展出,11月30日至12月12日在纽约再次展出。本次拍卖的宪法副本,最后一次出现在1894年的费城拍卖会上,此次拍卖是125年以来首次拍卖,估价为20/30万美元。...
11-02 15:35區塊鏈Coinbase Cloud在推特上宣布,Flashbots的免费开源中间件MEV-Boost现已在Coinbase Cloud上运行,其以太坊质押客户现在可以选择在其基础设施中运行MEV-Boost,接收由Proposer-Builder Separation (PBS 启用的MEV(最大可提取...
11-02 13:35區塊鏈据The Block数据显示,10月调整后的链上比特币和以太坊交易量下降35.1%至2370亿美元。调整后的稳定币链上交易量下降24.2%至5804亿美元。比特币矿工收入增长7.2%至5.899亿美元。以太坊NFT市场交易量进一步下降25.1%,至3.775亿美元。合法的CEX现货交易量减少25.9...
11-02 12:18比特幣