《科創板日報》10月27日(記者 金小莫) “今天,我們的投資者電話就沒有斷過。”一位眼科企業的相關負責人對《科創板日報》記者表示,“有罵股價的、有讓我們趕緊發公告回應市場關切的、有問我們到底怎么預判的。說實話,我們也不知道該怎么預判。”
26日,河北省醫用藥品器械集中采購中心發布公告稱,擬于10月27日8時至11月3日17時開展20種集采醫用耗材產品信息填報工作。20種醫用耗材中,作為醫療消費品的角膜塑形用硬性透氣接觸鏡(俗稱OK鏡)也在其中。
這一消息“嚇壞”了投資者。雖然前述集采信息僅涉及河北省一地,但投資者普遍預計,全國各地區/聯盟擬對OK鏡集采的消息很快就會“接踵而至”。
27日,眼科相關標的集體下挫。截至收盤,涉及OK鏡產品的歐普康視(300595.SZ)跌停、愛博醫療(688050.SH)大跌5.76%;涉及眼科連鎖醫院的普瑞眼科(301239.SZ)、愛爾眼科(300015.SZ)、何氏眼科(301103.SZ)分別跌去13.69%、13.08%、6.37%。
其中,作為OK鏡龍頭的歐普康視遭四機構合計賣出2.48億元。讓人意外的是,同樣擁有OK鏡業務線的昊海生科(688366.SH)卻逆市上漲3.52%。
▌突然而來的集采
在《科創板日報》記者的采訪過程中,多家涉及企業都表示,對于前述消息感到非常意外。
“從來沒有收到過類似的集采通知,也沒有接受過相關的調研摸底,對于前述消息,非常意外。”某眼科企業對《科創板日報》記者稱,“但凡事前有通氣,我們也不至于如此被動。”
另一家企業則表示,公司內部還在評估,不便對外表態。
愛爾眼科的董秘吳士君在自己的微信公眾號上這樣寫道:今天(26日)下午五點,剛開始開會,突然,好幾位分析師、基金經理、媒體記者發來微信,說今天河北省醫用藥品器械集采中心發布了集采產品信息填報的《通知》,名單里出現了OK鏡,問我怎么看?公司怎么辦?
歐普康視甚至在投資者互動平臺上直接喊話河北省醫用藥品器械集中采購中心:電話沒人接。“公司致電河北省醫保局未能打通,會繼續聯系。公司將積極了解情況,及時將需要披露的信息告知投資者。”
早前,業內普遍認為OK鏡因其涉及消費醫療,被集采的“可能性不大”。
2021年底,愛爾眼科在機構調研時表示:“集采是要占用醫保的,公司認為OK鏡不會集采”——很快,同為消費醫療的種植牙就被納入集采,且在支付方式上,采用了只集采不納入醫保的形式。
OK鏡會抄種植牙的作業嗎?
歐普康視對《科創板日報》記者表示,目前僅出臺了信息填報通知,是否實施帶量集中采購以及招投標細則仍未出臺,企業也無法評估具體影響。
“帶量采購通常是醫保承諾采購量并為用戶支付產品費用,正常的結果是量升價降,如全面實施,對為公立醫院提供產品的經銷機構可能產生較明顯的影響,對于廠家來說則要看量升的正面影響和價降的‘負面影響’(從利潤角度看)綜合后的效果,目前無法判斷。”歐普康視在投資者互動平臺上表示。
《科創板日報》記者也聯系到OK鏡市場的新入場者愛博醫療,企業也對記者直言“不確定”。“目前只是出了一個文件而已,后續還要看到底怎么集采,我們沒有辦法預判。”
▌不可忽視的醫療服務
《科創板日報》記者從業內了解到,OK鏡集采有其自身的復雜性——OK鏡并不是“一次性消費品”,它的使用和佩戴還會牽扯到大量的醫療服務。
比如,在OK鏡驗配時,要涉及顯微鏡、眼壓計、眼底鏡、角膜地形圖儀等多種設備,檢查項目有10余項,對視光師的專業技能要求很高;
OK鏡鏡片,需要根據用戶的角膜弧度、角膜離散系數及角膜直徑和瞳孔直徑等參數進行定制化生產,才能實現控制近視發展和舒適度要求;OK鏡交付后,消費者還需配合醫生隨訪,定期問診、維護鏡片等。
“其實OK鏡的使用包括了四個流程:醫生、視光師、廠家、用戶。首先,醫生要找到合適的患者、排除禁忌癥;視光師類似于裁縫,根據消費者的眼部情況量體裁衣;廠家生產鏡片;后續,消費者還要配合復查。全流程過程中,視光師還要回答消費者的各種疑問。”一位業內人士對《科創板日報》記者科普稱。
可以說,小小一枚OK鏡的終端售價中,也既包括了產品,又包括了從驗配、生產、交付、后期隨訪等一系列的綜合服務。
OK鏡的集采,到底是“采購”哪一部分的價格呢?截至目前,這一問題還沒有得到回答。
吳士君表示,以后,(OK鏡的產品和醫療服務)有沒有可能分開定價?“無論如何,肯定讓醫患雙方的利益都得到合理維護,因為只有合理的模式才能可持續。”
歐普康視在投資者互動平臺上表示,公立醫院醫保集采后,可能出現產品價格降低,但各項服務單獨收取的情況,總費用變化幅度有待觀察。而非公立眼科和視光服務機構則可能走高端產品+優質服務的差異化經營路線,形成補充和完善。
廣東省視光學會低視力康復專業委員會副主任委員蘇穎丹也對《科創板日報》記者指出,如果集采,那么OK鏡本身與醫療服務進行拆分的可能性比較大。“對消費者來說,雖然OK鏡便宜了,但有些費用換另一種付法付。”
▌是價格限制了應用嗎?
另外,在采訪過程中,《科創板日報》記者還獲悉了一種觀點:OK鏡的終端售價并不特別昂貴,未到需要動用政策力量來降價的地步:“說實話,OK鏡的消費者是價格不敏感型;而且,OK鏡市場的價格層次比較多,既有上萬元的,也有千元的,消費者可以自主選擇。”
據《科創板日報》記者此前的了解,目前,一款OK鏡的售價在7千元至1.2萬元之間,平均一副OK鏡可配戴1年到1.5年左右,“對現階段的多數中國家庭來說,最持續、可行的視力矯正手段還是驗配合格的框架眼鏡。”此前,吳士君曾這樣向《科創板日報》記者介紹。
因此,也有觀點認為,是因為OK鏡價格昂貴,所以導致該產品在中國市場滲透率較低。有數據稱,當前國內OK鏡的市場滲透率僅為1.6%。
對此,歐普康視對《科創板日報》記者表示,限制OK鏡應用的不只是價格,專業技術人員的缺乏(尤其是小城市)、配鏡及配后服務便利性不夠、對視光服務機構政策不明確也是重要因素。
企業還向《科創板日報》記者給出了一組數據:OK鏡的銷售成本由研發、生產、培訓和推廣、經銷、驗配、售后服務等環節構成。其中,前三項由廠家承擔,形成出廠價,通常占零售價的25%-35%;其他幾項由經銷機構和服務機構承擔,具體比例因機構不同而有所差異。
蘇穎丹則對《科創板日報》記者指出,她認為,確實是售價昂貴限制了OK鏡的放量,“作為醫生,當然是希望有更多的近視患者能夠從中獲益”。她同時坦言,OK鏡的生產與醫療服務有著較高的壁壘,企業還要參與配送、售后等環節,成本較高,什么樣的集采價格較為合適也非常關鍵。
“有些地方沒有視光師,企業還要派技術人員去現場服務,這些都是成本。”蘇穎丹稱。
▌集采或有利于國產放量
如果OK鏡集采大規模推行,又會產生怎樣的影響呢?有一種市場觀點認為,這或可參考集采對人工晶狀體產品的影響,即頭部國產品牌有望借助集采契機實現快速放量。
背景資料顯示,截至目前,OK鏡與人工晶狀體的市場主導地位均被進口品牌所占據。2019年的數據顯示,逾50%的OK鏡市場份額歸屬于國外品牌。
另據國家藥品監督管理局數據,截至目前,我國已獲批上市15款OK鏡,其中僅5款為國產品牌,涉及歐普康視、愛博醫療這兩家上市公司,以及北京博視頓視光科技有限責任公司、天津視達佳科技有限公司、浙江天瞳醫療器械有限公司這三家非上市公司。(記者注:昊海生科通過代理銷售臺灣亨泰光學的OK鏡而參與該市場。)
若參考人工晶狀體,那么“人工晶體已經歷約15次集采,雖然集采后進口企業憑借性能、品牌等綜合性優勢占據主要份額,但入院價格的大幅下降仍為國產品牌帶來機遇,如19年安徽集采愛博醫療中標后公立醫院開戶數量翻倍,月均收入提升53.61%。”中泰證券謝木青分析師于今年5月底的研報中指出。
對此,愛爾眼科的董秘吳士君表示認可,他稱,中國很多有競爭力的產業的發展史已經充分表明,放量后會產生規模經濟,逐步出現強者更強的趨勢,不少龍頭企業最后成為世界第一。
不過,《科創板日報》記者了解到,目前,整體上來看,國產OK鏡與進口OK鏡的價格相差不大,價差在一兩千元之間,限制國產放量的主要因素或為市場教育與品牌認知。
本文轉自:科創板日報
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