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藍籌科技領跌美股 納指止步五連漲 歐元兌美元逼近平價 10年期美債收益率失守3%

市場等待周三發布的美國6月消費者通脹數據,預計名義CPI將超過5月所創的40年新高至同比升8.8%。紐約聯儲6月最新調查顯示的未來一年通脹預期也升至6.8%,創史上最高。分析稱,這都將強化美聯儲在7月FOMC再次大幅加息75個基點的概率,令其基本屬于板上釘釘。

但今年票委、在6月投下其職業生涯唯一鴿派異議票的堪薩斯城聯儲主席喬治再次警告稱,如果加息速度過快,恐怕會造成美國經濟前景發生逆轉,需要在加息和縮表速度與經濟之間進行權衡。目前多數美聯儲官員對7月加息75個基點持開放態度,喬治今日沒有對激進加息表示支持。

本周四、五,摩根大通、摩根士丹利、花旗集團和富國銀行等銀行股的二季報將率先打響美股財報季,投資者將密切

企業利潤是否受到高通脹的侵蝕,以及盈利預期是否下調。

市場焦急等待財報季和通脹數據,美股尾盤跌幅擴大,藍籌科技領跌,納指止步五連漲

7月11日周一,在大型科技股領跌下,美股集體低開低走,歐美國債價格攜手拉升,反映了投資者對即將發布的6月美國CPI消費者通脹數據和本周開啟的企業財報季存在不安情緒。

納指開盤便跌0.95%或110點,標普500指數跌0.5%,道指跌約百點。半導體、科技、航空股跌幅居前。主要行業ETF普跌,半導體ETF跌逾2%,網絡股、科技股和航空業ETF跌逾1%。

開盤10分鐘,美股跌幅擴大,納指跌2%,標普跌超1%,11大板塊全線下挫,道指跌150點。午盤時道指短暫小幅轉漲,收盤前一小時,美股再度跌幅擴大、齊創日低。納指最深跌近290點或跌2.5%,羅素小盤股跌幅也擴大至2%。納指100盤中最深跌近295點或跌2.4%,失守1.2點。

截至收盤,標普和道指均連跌兩日,道指回吐上周三以來過半漲幅。納指和納指100均止步五日連漲,與標普大盤、羅素2000小盤股指數均接近回吐了上周三以來全部漲幅:

標普500指數收跌近45點,跌幅1.15%,報3854.43點。道指收跌超164點,跌幅0.52%,報31173.84點。納指收跌超262點,跌幅2.26%,報11372.60點。納指100跌2.19%,羅素2000小盤股跌2.11%。標普11大板塊中通信和可選消費跌超2.7%領跌,科技跌超1.4%,能源和金融跌超0.8%,工業跌約0.7%,防御型板塊公用事業板塊漲超0.6%。

美股周一低開低走,道指午盤一度短暫小幅轉漲,尾盤集體跌幅加深至日低

明星科技股領跌。“元宇宙”Meta跌4.7%,亞馬遜跌超3%,連跌兩日并回吐7月1日以來過半漲幅。蘋果跌超2%后收跌1.5%,六日里首跌并從一個月高位回落。微軟跌2%后收跌砍半,連跌兩日并抹去上周三來全部漲幅。奈飛跌超5%,連跌兩日并抹去7月漲幅。谷歌母公司Alphabet跌超3%,止步四日連漲,回吐上周三以來近半漲幅。特斯拉跌6.6%領跌藍籌科技股,接近回吐上周三以來全部漲幅。推特跌超11%創去年4月來最大跌幅,至3月初以來的四個多月最低。

消息面上,馬斯克將終止收購推特,推特擬對其提起訴訟。亞馬遜將于美東時間周二和周三開啟Prime會員購物節,摩根大通稱Prime Day總收入將增長5%,穩健但不會有驚喜,整體宏觀經濟背景和對消費者需求的影響不容忽視。“地表最強蘋果分析師”天風國際郭明錤稱,第二代Apple AR/MR設備預計2025年上半年出貨。

芯片股齊跌。費城半導體指數跌3%后收跌2.5%,止步四連漲并失守2600點整數位。英特爾跌超2%,回吐上周三以來過半漲幅,AMD最深跌4.4%,英偉達最深跌5.1%。射頻技術提供商Qorvo一度跌4%,券商Cowen將其評級從增持下調至持有,擔心安卓市場疲軟影響收入和利潤率。

高盛、摩根大通、摩根士丹利等銀行股跌1%,追隨大幅走低的美債收益率。波音和卡特彼勒等工業巨頭一度均跌2%拖累道指。旅游休閑娛樂股不佳,迪士尼跌2%,美聯航和美國航空跌超3%,挪威郵輪和皇家加勒比郵輪跌約5%,永利度假村和拉斯維加斯金沙集團最深跌超10%。Lululemon和Under Armour等運動服飾股因后疫情時代需求放緩被投行下調評級,一度均跌超5%。

此外,據報道,“特斯拉勁敵”Rivian計劃在未來幾周裁去5%的員工,規模達數百人,主要集中在非汽車制造崗位,包括重復性職能崗位,公司股價跌超6%。

熱門中概追隨美股大盤走低。中概ETF KWEB跌6.8%,CQQQ跌5.3%,納斯達克金龍中國指數(HXC)跌超7%。納斯達克100四只成份股中,京東跌近4%,百度跌5.7%,網易跌4.7%,拼多多跌10%。其他個股中,阿里巴巴、貝殼、富途控股跌約9%,B站跌近10%,攜程和愛奇藝跌超6%,騰訊ADR跌近4%,蔚來跌9%,公司將成立獨立委員會,監督就賣空報告中相關指控開展的獨立調查工作。小鵬汽車跌9%,理想汽車跌4%,法拉第未來轉漲超1%。

投資者擔心俄羅斯天然氣“徹底斷供”引發經濟衰退,英國政治不確定性持續發酵,歐股集體收跌。泛歐Stoxx 600指數開盤跌超1%,收跌0.50%,汽車類股以2.7%的跌幅領跌,大多數板塊均下跌,公用事業和醫療保健等防御型板塊逆市上漲,歐元區Stoxx 50指數跌近1%,主要國家股指盤中均跌超1%。歐洲進口俄羅斯天然氣最多的德國能源巨頭Uniper歐股跌超14%、美股粉單跌近20%,其芬蘭大股東Fortum公司拒絕為這家陷入困境的子公司提供更多資金援助。

分析稱,本次美股財報季中,投資者將重點尋找通脹如何影響企業業績、以及經濟是否走向衰退的線索,同時還面對高通脹、美聯儲激進政策和俄烏沖突等一系列不確定性。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius認為,近期的美國非農就業增長,包括強于預期的6月數據,可能夸大了就業增長,美國勞動力市場實際正在放緩。Miller Tabak 首席市場策略師Matt Maley稱,股市尚未計價入今年(或明年)企業盈利預期的潛在下降,代表熊市仍沒觸底。全球最大資管貝萊德警告不要在高波動的時代逢低買入,建議減持包括美債在內的長期政府債券和發達市場股票。

10年期美債收益率失守3%,與兩年期曲線持續倒掛暗示衰退風險

避險需求以及對經濟衰退的擔憂加劇,歐美主要國家國債收益率均兩位數大幅下挫。

10年期美債收益率日內最深下行逾13個基點,失守3%關口,日低跌破2.97%;30年期長債收益率最深下行近12個基點,日低下逼3.15%,均抹去上周五以來全部漲幅。

10年期美債收益率最深下行逾13個基點,失守3%

對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深下行近11個基點,仍站穩3%上方,與10年期美債收益率保持倒掛。兩年/5年和5年/10年期美債收益率曲線均倒掛,反映出市場對美聯儲激進加息即將引發經濟衰退的擔憂。

美債收益率集體大幅下行,基本抹去上周五非農數據以來全部升幅

市場愈發擔心俄羅斯借由北溪1號管道維修徹底斷供輸往歐洲的天然氣,歐洲經濟衰退擔憂加深,歐元區長期通脹預期失守2%,引發歐債收益率跳水。

10年期德債收益率從日高回落近11個基點,一度失守1.22%,接近上周所創的五周低點1.07%,兩年與五年期德債收益率也大跌10個基點。10年期意債收益率也一度跌10個基點,在歐洲央行“反各國借貸成本割裂化”的新工具出臺前,與德國基債收益率的息差保持超過200個基點。

國際油價盤中均跌超3美元或逾3%,美油失守101美元后收盤跌幅顯著收窄,布油轉漲

油價收盤跌幅大為收窄,布油小幅轉漲。WTI 8月原油期貨收跌0.7美元,跌幅0.67%,報104.09美元/桶。ICE布倫特9月原油期貨收漲0.08美元,漲幅0.07%,報107.10美元/桶。

美油WTI日內最深下跌3.88美元或跌3.7%,日低失守101美元,國際布倫特最深跌3.31美元或跌3%,日低失守104美元,均在三個交易日里首跌。由于對需求前景的擔憂抵消了供應限制的支持,上周國際油價均累跌約4%,周一因疫情壓力下的需求擔憂而持續下滑。

國際油價盤中均跌超3美元或逾3%,尾盤跌幅大為收窄,布油收盤轉漲

Investec Risk Solutions指出,油價走低的主要驅動因素是對全球經濟放緩的日益擔憂,以及擔心持續高油價下的可承受能力最終會減弱需求。摩根大通也稱,市場情緒在對俄羅斯供應可能停止的擔憂和潛在經濟衰退之間搖擺。若俄羅斯石油出口“報復性地”減少300萬桶/日,布油可能被推升至190美元,而溫和衰退場景下的油價約為90美元,更嚴重衰退場景下的油價僅為78美元。

由于消息稱加拿大將允許向俄羅斯出口維護北溪1號天然氣管道所需的渦輪機,市場緊張情緒有所緩解,歐洲天然氣周一普跌,英國天然氣期貨跌逾13%,歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌近6%,但后者仍為俄烏沖突爆發前的三倍,法德領導人均警告要為俄天然氣全面斷供做準備。北溪1號天然氣管道計劃從7月11日至21日年度維修,從俄羅斯輸向歐洲的天然氣被切斷。

與此同時,美國天然氣期貨一度漲9%,收漲6.5%,至6.426美元/百萬英熱單位。7月下旬的強勁高溫,以及最近發生兩起中游基礎設施事件后的供應擔憂,推動美天然氣周一大幅走高。

美元上破108再創20年新高,歐元兌美元逼近平價,英鎊澳元兩年低位,日元重新失守137

在避險需求和美聯儲激進加息預期的推動下,衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY向上觸及108,日內最高漲1.2%至108.27,再創2002年10月以來的近二十年新高。

美聯儲激進加息預期推動,美元上破108再創20年新高

擔心能源危機令該地區陷入衰退,歐元兌美元迅速逼近平價位,周一最深跌1.5%或跌近150點,日低至1.0034,日內不斷刷新2002年12月以來的近二十年最低,上周兌美元曾跌2.4%。

英鎊兌美元跌160點或跌1.3%,失守1.19,創2020年3月以來的兩年多最低。日元兌美元再度失守137關口,續創1998年以來的二十四年新低,日內最深跌1.2%至137.76。對風險情緒敏感的大宗商品貨幣澳元兌美元跌1.6%,至2020年6月以來的兩年新低。

CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai稱,美聯儲將比大多數發達國家央行更激進地加息,這一預期提振了美元。對全球增長的擔憂令商品貨幣承壓,日/美央行的鴿/鷹分野令日元不振,俄羅斯停供歐洲天然氣將令市場為后者的衰退定價,英國首相競選升溫強化了英國經濟的不確定性,約翰遜的最終繼任者可能提倡更大的財政支出,但會加劇高通脹和衰退隱憂的困擾。

與股市正相關聯動緊密的主流加密貨幣漲跌不一,市值最大的龍頭比特幣跌超2%,失守20500美元。市值第二大的以太坊跌超3%,失守1150美元。華爾街目前預計幣圈拋售情況會變得更糟,MLIV Pulse 調查的過半受訪投資者稱,比特幣腰斬跌至1萬美元的可能性大于反彈到3萬美元。

黃金跌向1730美元,倫銅連跌兩日并失守7600美元,對銅看跌情緒升至疫情初期高峰

美聯儲激進加息在即和美元走強,令COMEX 8月黃金期貨收跌10.60美元,跌幅0.61%,報1731.70美元/盎司,創逾9個月最低收盤,止步兩日連漲。現貨黃金也最深跌11美元或跌0.6%,下逼1730美元整數位。此前黃金已連續四周下跌,但地緣政治不穩定帶來避險需求。

黃金盤中跌超10美元,下逼1730美元關口

以美元計價的倫敦基本金屬漲跌互見。被稱為經濟健康程度指標的“銅博士”LME期銅連跌兩日,周一跌超220美元或跌2.8%,失守7600美元,上周三曾跌破7300美元至20個月最低,除了美元走強,還由于需求前景受限。倫鋁和倫鋅也跌約2%,均連跌兩日。但倫鉛、倫鎳均漲超1%,倫錫漲3.5%或漲近900美元,重返2.6萬美元整數位上方。

基金經理對CME銅合約看跌倉位已重返2020年一季度工業金屬價格暴跌時的高位,重量級的被動基金正從金屬市場多頭中撤資,追蹤技術指標和動能的系統性基金則提升空頭押注。截至7月5日上周二,對銅的凈空頭頭寸升至2020年3月來最高,直接多頭頭寸跌至兩年低點。

基金對CME銅的凈空頭頭寸升至2020年3月來最高,直接多頭頭寸跌至兩年低點,來源:路透社

分析指出,高昂的能源價格對歐美制造業活動產生了寒蟬效應,央行加息應對通脹壓力和美元走強均不利于所有風險資產,工業金屬已成為經濟衰退交易的直接目標。LME經紀商Marex稱,LME、CME 和上海期交所的投機資金流動都看跌銅價,集體空頭頭寸規模已經超過2020年疫情爆發初期的水平,成為2014至2015 年以來的最大看空規模。花旗認為,金屬價格的下一次大幅下跌將由衰退情景推動,尤其是在歐洲,倫銅已較3月峰值10845美元跌超40%。

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    05-25 15:34香港股市
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    格隆匯5月25日丨美國債務上限談判進展甚微,疊加人民幣匯率持續走低,風險市場謹慎。港股上午盤三大指數低開低走,行業板塊近乎全線下跌,市場情緒降至冰點。恒指跌2.06%失守19000點大關創2個月新低,國指、恒生科技指數分別跌2.27%和2.47%,二者創近6個月新低。盤面上,權重科技股紛紛下挫,京東...

    05-25 14:05中資股動態
  • 港股收評:恒生科技指數漲1.25%止步6連跌,新能源強勢回歸,電力股全線大漲

    今日,連續下跌的港股迎來反彈行情,恒生科技指數午后一度漲至2.6%,最終收漲1.25%止步6連跌,恒指、國指分別上漲0.71%和0.8%。南下資金全日凈流入28.42億港元,大市成交額為978億港元。盤面上,大型科技股全線反彈引領大市回升,快手漲5.5%,騰訊漲2.9%,京東漲2.56%,美團、小米...

    04-26 18:05中資股動態
  • 港股午評:恒指跌0.63%失守2萬點,新冠“二陽”引熱議,醫藥類股大幅拉升

    格隆匯4月24日丨港股上午盤三大指數走勢分化,恒生科技指數一度漲約1%,午間收漲0.2%,恒指、國指較弱,分別跌0.63%和0.35%,恒指失守2萬點大關。盤面上,大型科技股走勢分化,快手漲約4%,網易漲1.6%,小米、騰訊、阿里巴巴跌超1%;新冠“二陽”引熱議,醫藥類股拉升明顯,互聯網醫療板塊領漲...

    04-24 13:05中資股動態
  • 英為財情市場速遞:中國發布強勁數據,美元美債收益率雙雙承壓回落

    英為財情Investing.com - 周二,在中國發布首季優于預期的經濟數據的同時,華爾街也在消化新一批喜憂參半的公司財報,并繼續觀望美國經濟放緩的前景,市場表現較為糾結。美股一度走低,隨后回漲。而美元美債收益率則雙雙收低,原油價格亦表現震蕩。值得注意的是,美國圣路易斯聯儲銀行總裁布拉德(Jame...

    04-19 10:30外匯資訊
  • 國信海外市場專題:海外市場速覽-美債收益率企穩,港股將有轉機

    美聯儲3月加息25bp靴子落地,鮑威爾表態喜憂參半3月22日,美聯儲發布了2023年3月FOMC聲明,宣布將聯邦基金利率上調25bp至475-500bp。符合市場此前對加息路徑的設想。新點陣圖中,2023年末聯邦基金利率指引為5.1%,與2022年12月點陣圖一致。會后鮑威爾在記者會上提到:1)提到...

    03-29 12:19香港股市
  • 港股午評:恒指跌2.5% 恒科指跌3%失守4000點 電視廣播逆市大漲57%

    格隆匯3月8日丨鮑威爾”放鷹“,隔夜美股集體下跌,拖累港股三大指數午盤集體收跌,恒指跌2.53%,盤中一度失守2萬點;恒生科技指數跌3.77%,失守4000點,國指跌近3%。南下資金半日凈流入53.47億港元,大市成交額為645億港元。盤面上,大型科技股集體重挫,京東跌5%,美團、網易跌4%,百度、...

    03-08 13:05中資股動態