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凌晨解析!周四的A股上市公司重大資訊公告!

周四的A股上市公司重大事項資訊公告匯總如下:【上市公司事項公告】1、橫店東磁:計劃組件全年出貨目標約5GW 目前訂單可見度還不錯。2、海利爾:年產2000噸丙硫菌唑原藥已正式驗收投產。3、東方集團:成立農業科技公司,注冊資本1.5億。4、韋爾股份:5000萬成立集成電路公司。5、彩虹股份:首條國產G8.5+大噸位液晶基板玻璃生產線實現量產。6、力帆科技:瞄準露營經濟風口 搶灘戶外電源市場。7、電光科技:前5月智能礦山業務訂單額約為5000萬元。

【重要資訊公告】

1、各地樓市優化政策此起彼伏 房地產企業冷暖交織。2、晶圓代工巨頭再掀漲價潮 半導體行業走向現分歧。3、促進白酒行業規范發展 酒類“新國標”將實施。4、海南省:培育發展熱帶特色高效農業全產業鏈 培育發展17個產業。5、 梅賽德斯-奔馳G-Class將采用硅基陽極電池,寧德時代作為供應商。6、上海:為集成電路、生物醫藥、汽車制造開通全產業鏈綠色通道。7、2021年我國衛星導航與位置服務產值超4600億(中國衛星)。【游資看點】1、政策方面近期暖風頻吹,對于穩定市場情緒起到了非常積極的作用,同時前期的快速調整已經使得市場整體的估值進入了合理的估值區域,市場觸底反彈,隨著國內房地產市場進一步松綁和上海疫情的逐步好轉,本輪中期反彈有望進一步深化,市場賺錢效應持續增強,中期建議重點

大盤價值股、地產鏈和超跌的成長板塊,市場活躍資金仍將在穩增長和超跌成長方面不斷切換尋找機會。

2、房企整體信用面的回暖是銷售信心修復及開發投資意愿提升的前提,當前市場在再融資機制方面仍具操作空間。把握左側收并購和右側集中度提升,4月行業銷售降幅繼續擴大,市場仍處深度調整期。近期房貸款利率等實質性利好落地為需求改善奠定良好基礎,我們認為后續市場仍需輔以與需求端相匹配的房企融資端利好來共同推動基本面的復蘇,政策“組合拳”值得期待。未來行業beta取決于行業結構調整、產能出清節奏和政策托底力度;alpha在于收并購對重點房企資產負債表和利潤率的修復、逆周期加杠桿的精準度、圍繞住房場景價值的長期挖掘。3、儲能成為新型電力系統不可或缺的第四要素。國家發改委、國家能源局此前已明確了源網荷儲一體化實施路徑,通過優化整合本地電源側、電網側、負荷側資源,以先進技術突破和體制機制創新為支撐,探索構建源網荷儲高度融合的新型電力系統。2021年全球新增新型儲能達10.2GW,同比增長117%。2021年,全球已投運電力儲能項目累計裝機規模209.4GW,同比增長9%。其中,新型儲能的累計裝機規模占比12.2%,為25.4GW,同比增長67.7%,鋰離子電池占據占據新型儲能市場份額超過90%。2021年全球新增投運新型儲能項目的地區分布集中在美國、中國和歐洲,三者合計占全球市場的80%。根據我們測算,2022-2026年中國儲能市場空間約170GWh,全球約700GWh。4、今年以來,家裝公司訂單爆滿,預計家居全年訂單有所保障,整裝渠道有望延續亮眼成長。頭部家居企業引領行業變革,持續推進品類融合,強化流量競爭力,疊加疫情、原材料漲價等因素,中小企業持續退出,集中度將加速提升。同時,家居板塊估值處于歷史低位,5月13日,家居用品板塊PE-TTM達到29.13,分位點為25.88%,估值逐漸修復。建議

家居行業頭部企業。

5、全國政協召開數字經濟專題協商會,再次釋放“支持平臺經濟、民營經濟持續健康發展”的積極信號。當前市場環境下,考慮宏觀壓力及流動性方面折價,頭部公司如阿里巴巴、騰訊控股已達近5年估值分位數的4%、2%,即便考慮到互聯網的投資邏輯已經發生變化,在下一代云計算、AI驅動的數字經濟的國際競爭中,中國互聯網公司依然具備比較優勢。在市場情緒悲觀時,我們回歸基本面,討論未來1-2年中國互聯網公司可能的成長性及其風險,站在未來1-2年的時間維度上,中國互聯網公司投資依然有可能實現相對穩定的回報。我們建議重點

競爭優勢穩固、新業務及新市場拓展領先的頭部互聯網公司。6、統計局日前發布4月經濟數據。在疫情管控趨嚴背景下,四月各項數據普遍呈現回落趨勢,但由于國內疫情持續,社融數據回落符合市場邏輯。如果疫情修復順利,隨著經濟預期恢復,市場風險偏好也將逐步回升,短期市場最差的階段已經過去,應積極把握本輪指數修復行情。操作上,短期繼續重點

有超跌反彈需求的賽道股,如光伏、新能源車、軍工等相關板塊,但板塊反轉還需時日,注意節奏把握。可持續

受益于貨幣政策寬松且處于上升趨勢形態的地產產業鏈、銀行等相關穩增長板塊,后期隨著經濟持續恢復,能夠兌現基本面的方向,如制造、消費等,可著重進行

。#股票#

本文轉自:財經李菲特


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