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東方紅的這只基金終于開放了,買還是賣?

最近有一只東方紅系列基金進入了每3年1次的定期開放,持有的投資者要不要贖回呢?

所謂東方紅系列,其實是東方證券資管旗下的公募系列產品。下圖是這一只基金的情況。

01

這只基金是東方紅睿軒,它是在2006年的1月份成立的,已經過完了第二個封閉期。目前的基金的規模40億。也就是說,現在這40億元的持有人面臨著選擇,到底繼續持有還是要把它贖回。

從16年到現在,成立以來94%的收益率,只能算是比較普通。

但是這一只基金在上一個開放期的時候,是獲得很多投資者的認同的。上一個開放期是在2019年第二季度,當時在開放之前,只有10.39億份,在那一次的開放期之后,就增加到了現在的25.7億份。當時雖然也有一些贖回,但是新申購21.4億份,是之前的持有量的兩倍,說明這個基金在上一次的開放期非常受歡迎。

上一次為什么這么受歡迎?

主要是因為上一個封閉期它的表現是不錯的,尤其是2017年,它在眾多的基金里面排在的第八位。

02

我們現在要看的,是最近這三年,也就是說第二個封閉期,它的表現怎么樣。

上圖的近三年業績,基本就是第二個封閉期的業績。紅色是同類基金的平均收益,藍色是東方紅睿軒的收益,下面這條是滬深300指數的收益。它跑贏了指數,但是很明顯看到它連平均收益都沒有達到。

我們換一個表來看更加清楚。最近三年東方紅睿軒的收益率是25.65%,而市場上混合型基金的同類基金的平均收益率達到51.9%,連同類平均收益率的一半都沒達到。

假如我們說,這個班考試成績60分是平均分,那么他就是30分。

所以我們發現在第一個封閉期里面的確表現還不錯,但是第二個封閉期里面就已經大幅度地跑輸了市場的平均水平了。

03

業績變化的原因是什么呢?

我看了一下,其實基金經理剛登峰沒有發生變化,從一開始就是他管理,一直到現在。

他在管的基金有三只,睿軒幾乎是業績最好的了。另外一只東方紅優勢精選在他的任期之內連平均業績都沒達到,東方紅優享紅利稍微比平均的業績好一點點。

還有另外的兩只基金,他只管了一段時間,其中有一只基金是剛剛卸任,但是這兩只基金業績都普普通通。

東方紅智逸滬港深在4月份卸任,很有可能是不想顯示在他的在管基金列表里面,以便在睿軒開放時,更好的宣傳他的業績。畢竟這一只基金在他管理期間,它的業績是比較差。

04

基金經理的一直沒變,為什么業績差那么多?

一方面可能基金經理沒有習慣現在的市場風格,我覺得還有另外一個原因,大家要注意的就是,其實東方資管的所有混合型基金,在最近這幾年來都大幅度的跑輸平均業績。

這個公司前些年業績的確是很不錯。但是。隨著一些高層也包括一些知名的基金經理離職,東方證券資產管理這兩年的表現是差了挺多的。

那了解了這些之后,你可能就有自己的決定了,到底該不該買,到底要不要賣,快點決定吧,畢竟這個開放時間段就要到期了。

本文轉自:財說得明白


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