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印度高溫天氣持續,影響小麥稻谷種植,糧食危機加劇

最近幾天的經濟數據出臺比較多,無論是央行那邊的M2,社融,還是今天統計局出臺的社會消費品零售總額,固定資產投資,房地產開發投資,各項數據都不好看,我估計大家心中也比較壓抑。

特別是社會消費品零售總額,數據最難看,同比-11.1%,房地產開發投資也是下降2.7%。

不過,人要往前看,投資也要往前看。

站在投資的視角,最起碼我可以告訴大家一個好消息:當前一切的負面消息,大部分已經體現到當前的股價走勢中了,既然風險已經充分釋放,反而沒什么好擔心的。

我們也不要老是談不開心的,其實有個好現象,我覺得市場的

一直不太高,那就是咱們市場的流動性一直很充沛。

我告訴大家觀測這部分信息的重要指標,那就是

銀行間市場拆借利率,重點

1天、7天期的。

當前,1天期的(隔夜)加權平均價格在1.37%,7天期的在1.7%左右,銀行間資金利率持續在低位。

未來若沒有大量的信用貸款需求,或者是政府發債借錢的話,銀行的資金仍然會很充裕,利率水平還會持續在低位。

當然,你可能會說,即使市場流動性充沛,大家的風險偏好起不來也沒用。

你這么說也對,正如我經常打的比方,嫖客手中有錢,但是正處于掃黃期,他們不敢去消費也沒用。

不過你得知道,嫖客手中有錢很重要啊!一旦時機成熟,一切自然水到渠成,如果嫖客手中沒錢的話,這難度就大多了。

以前是企業需要錢,到銀行去求爺爺告奶奶,還是不借給錢,現在情況不同了,由于銀行資金充沛,現在是銀行想借錢,企業怕還不上不敢借。

有一點必須承認,當前企業收縮信用也不是好事,但是相對銀行的緊縮信用,這種情況相對好點。

受到疫情影響,大家日子過得都不咋好,心情也不咋好,這些都可以理解,老李被關在小區2個月,這兩天我愛人告訴我,現在我的眼神有點迷離,還有點呆滯。

我問她是否還有些迷人?她沒有搭理我。

其實我知道眼神迷離是病,得用工作來治理,假如你讓我跑出去工作幾天,讓我看到外面的美女,你看我的眼神放光不?

大家心情不好的時候,情緒也不會好,非理性的想法就會充斥人的大腦,就會把事情想的非常糟糕,對于中國經濟就會極度不看好。

其實還有許多利好東西,你壓根就沒有看到,或者你的心智有意識拒斥一些利好消息,卻對灰色調的東西敞開大門。

其實,咱們的政府逆周期調節能力超強,我們還是有許多牌可以打的,其它的不說,房地產就是一張很不錯的牌。

昨天降低首套房利率下限只是一個開始,后續還是會有新動作,在這個時期,我們還是要把“房住不炒”往后放一放。

畢竟,一個14億人的大家庭,誰來管理都不容易,政策上也是哪邊著急緊著哪邊,等到不著急了再收拾也不遲。

就拿房地產來說,由于房產是大部分中國人的主要資產,只要把房價想辦法提上去,消費自然會起來,畢竟是房價下跌是消費低迷的部分原因,而非消費低迷是房價下跌的部分原因。

就說那么多吧,總之大家要記住——向前看,這是一個聰明人的選擇,也是一個合格投資者的基本素養。

…………………………

印度禁止小麥出口,種植業受資金

俄烏沖突的爆發,影響了烏克蘭的糧食出口。據悉,目前烏克蘭的港口已囤積了2500萬噸糧食無法運出。

烏克蘭號稱“歐洲糧倉”,玉米和小麥的出口量,分別占全球出口量的14%和12%。

由于烏克蘭糧食出口受阻,世界陷入了糧食危機的擔憂。糧食價格不斷走高,多國開始囤糧。

美國小麥期貨主力合約,已經從俄烏沖突前的800美元/噸,漲到了1229美元/噸,漲幅超50%。

土耳其、塞爾維亞、白俄羅斯等國家,相繼發布了糧食出口禁令。

5月13日晚間,全球另一個糧食生產出口大國——印度,突然宣布了禁止小麥出口。

印度是全球第二大小麥生產國,2021年產量占全球約14.1%,出口量占全球約4.2%。

印度還是全球第一大產棉大國,2021 年產量占全球約 22%,出口量占全球約 11.3%。

印度也是全球第二大水稻生產國,2021年產量占全球約25.1%,出口量占全球約40%。

在印度宣布小麥禁令后,周一(5月16日)美國小麥期貨主力合約開盤大漲6%,當前漲幅在4%左右。

今年三月起,印度持續出現高溫天氣,4月份平均氣溫超過36攝氏度,創下歷史新高。預期5月份將延續高溫。

持續的高溫天氣,對印度農作物的生長影響較大。

當前印度的小麥正處于澆灌期。棉花和水稻,正處于播種期,高溫天氣將阻礙正常的澆灌、播種活動。

專家已預計今年印度小麥將減產15%~25%。

為了控制商品價格上漲,確保國內糧食供應充足,印度決定禁止小麥出口。

若未來水稻的播種也不順利,導致減產,印度有可能還會限制水稻出口。而印度水稻占了全球出口量的40%,屆時對全球糧食的沖擊將比小麥更大。

印度突如其來的糧食禁令,加劇了全球糧食的禁止,推動糧價再度上漲。

糧價高企下,人們要花比以前更多的錢,以滿足糧食需求。而非洲等貧困地區,由于負擔不起高糧價,將陷入饑荒。

總之,在俄烏沖突、多國禁止糧食出口下,全球農產品供需失衡,2022年全年或許都將處在一個較高的位置,農產品行業將維持高景氣。

小麥、玉米和水稻是世界三大谷類糧食。

中國在水稻種植上有優勢,每年有多余的產量可供出口。

而小麥和玉米都部分依賴進口。2021年,我國小麥和玉米的進口依賴度,分別為6%和10%。

今年以來,國內的小麥價格已經從2800元/噸,漲至3300元/噸。

國內的玉米現貨價格,今年以來上漲了10%,價格處在高位2800元/噸的高位。

而玉米期貨價格已經創下新高,達到了3000元/噸。

國內玉米、小麥的價格都處在高位,相關種業公司的業績有了保障。隨著農產品價格高企,市場資金對農產品板塊的

,也將持續。

…………………………

(1)房地產板塊震蕩上漲

5月16日,房地產板塊震蕩上漲,同花順房地產開發指數高開2.89%,回落后午后沖高,收盤上漲2.37%。多只地產股漲停。

消息面上,央行、銀保監會15日發布通知,首套房貸款利率下限調低20個基點。

目前,我國的商業房貸利率由“LPR+加點”組成,其中LPR是貸款市場報價利率,由央行決定,商業銀行可以自主調整加點。

但這個加點是有限制的,過去要求最低為0,如今下限調低20個基點。也就是說,加點最低可以是-20個基點了,房貸利率最低為“LPR-0.2%”。

那么商業房貸利率到底調為多少呢?

以當前5年期LPR4.6%計算,首套房貸利率最低可以是4.4%。

事實上,當下把房貸利率調低0.2%,想必也促進不了多少買盤,解決不了地產低迷的問題。

不過,降低房貸利率只是刺激房地產的政策之一,過去已有多地放松了限購限售政策,未來還會有其他的寬松政策出臺。

地產低迷的當下,土地流拍是多地政府亟需解決的問題。

賣不出土地,就會減少財政收入。少了財政收入,基礎建設等開支就供不上。基礎建設上不去,穩經濟的目標就難以實現。

所以,為了滿足地方的財政收入,必須保證房地產市場一定的繁榮。

也就是說,地產行業不會衰退,也難以再度高成長,而是會步入平穩的成熟期。

(2)4月消費數據不佳

最新公布的經濟數據顯示,4月我國經濟下行壓力加大。

根據統計局數據,中國4月社會消費品零售總額同比下降11.1%,前值為-3.5%。1-4月份,社會消費品零售總額138142億元,同比下降0.2%。4月我國出口景氣加速下行,進口同比降幅擴大。

四月的消費數據,受到了疫情的沖擊,大大超出了市場機構的平均預測值。

不過,隨著疫情得到控制,人民生活也將恢復正常,消費數據有望回升。

怎么看我國未來的經濟?

根據去年底的中央經濟工作會議,目前我國仍“堅持以經濟建設為中心”。在這一條方針的指導下,隨著經濟發展的種種困難出現,相信高層會實施相應政策以應對。

眼下最重要的是齊心抗擊疫情。

在主旋律是抗疫之下,投資者對于經濟的預期應該有所降低,從而對股市的預期也要降低一些。

但從更長的時間看,發展經濟遲早還會成為主旋律,所以對股市向上的信心依舊要有。

(3)農業相關板塊大漲

受印度禁止小麥出口的消息刺激,周一國際小麥期貨大漲,A股種植、種子、化肥、農藥板塊表現強勢。

今年以來,農業相關個股一直較為強勢,是市場的主線之一。

短期看,農業各板塊將成為資金炒作的熱點。也就是說,基本面一般的公司,會出現暴漲的行情,但很快也會跌回去。

中長期看,今年由于俄烏沖突,導致全球糧食供應不足,糧價走高,帶動了化肥、農藥的需求。此外,全球變暖正在加劇蟲害,還令印度出現了高溫天氣,將減少小麥等糧食產量。

故而,農業板塊也并非沒有基本面支撐,行業的景氣度確實上來了。

相對來說,化肥和農藥的出口比例較大,所以業績彈性會較大。而主要供應國內的種植和種子公司,業績彈性則會小一些。

本文轉自:李博士的投資日記


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