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明日關注的三大利好加持板塊!

1、 醫藥新賽道!隨著檢測常態化的推進,醫療醫藥板塊也有了一些新變化。防疫概念的三題材分別是檢測、疫苗和特效藥。目前特效藥已經進入臨床階段,預期下半年將面世;疫苗方面,防變異的疫苗也在研發之中。在疫苗和特效藥確切取得突破之前,檢測將對防Y工作起到重要作用。上面關于常態化提出建立步行15分鐘的核酸采樣圈,有條件的地方設立核酸檢測亭。對于參與檢測的人員,鼓勵有衛生領域相關專業資格的人員,經過培訓即可參與工作,不局限于醫護人員,從而降低了醫療工作者的工作壓力。

檢測題材的新變化將為市場帶來核酸檢測亭、高技術檢測設備、醫療培訓、自消殺新材料等題材的熱度上升,同時,檢測物資的供需將趨向穩定,對A股相關題材將構成積極的影響。2、 一季度光伏產業鏈整體盈利,組件出口大增!一季度,我們光伏組件出口約106億美元,同比增長122.9%,出口量為41吉瓦,同比增長107%。出口疊加我們今年綠色電力建設加快上馬,對光伏上游材料的需求也在大增,多晶硅我們的年產量約為15.9萬噸,同比增長32.5%,本月單晶復投料和致密料的市場價格都在26萬元每噸左右,量價增長穩定,是比較健康的行業成長狀態。

今年以來,我們在多晶硅進口方面是減少的,主要原因是國內生產線日益成熟,國產化替代趨勢明顯,同時,光伏材料、組件逆變器的出口增加,也代表了我們的制造業產品出口,在向更高技術方向升級的趨勢,樂見其成。綜合內外因素,今年我們還要發展1800座縣城經濟,解決縣城能源問題將主要靠光伏一體化建筑改造,因此,光伏整條產業鏈的需求都會提高。3、汽車行業促銷費活動或將全面展開,制造業復蘇在路上!進入5月份,全市場的工作生活逐步復蘇,一些耐用品的促銷費活動預計將全面鋪開。在五一期間,廣東率先展開消費券促銷活動,效果不錯;浙江義烏也展開了汽車促銷活動,每輛車補貼3000-10000元不等,重要的是不限義烏戶籍,只要在義烏購車都可以享受補貼。義烏是一個案例,預計不久各地都會掀起這樣的購車補貼活動。有些甚至可以疊加消費券補貼,進一步讓利于民,并支持汽車行業的復蘇。

汽車行業,從上游到制造端再到門店服務、汽車金融、汽配制造、汽車修理,從業人員約為4000萬,輻射1億人的工作和生活,是一個巨大的支柱性行業。因此,扶持汽車行業也是實現今年穩增長的重要舉措。同時,今年汽車行業也會有不少智能化新車型上市,對汽車芯片的需求不斷上升,也帶動芯片半導體行業的復蘇。受此影響,我們的芯片一哥一季度的營收實現了大幅增長,再創新高。長三角地區是重要的汽車行業、電子行業聚集區,該地區的復工復產對各行業將呈現有利的局面,看好A股5月份市場的整體復蘇,圍繞汽車行業的消費增長和產能復蘇,可做深遠布局。

本文轉自:財經小志哥


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