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海外巨頭VC搶投Web3.0,馬斯克也不錯過?

風口正在敞開,機構紛至沓來。

Web3.0點燃了VC的投資熱情。

Web3.0是指基于區塊鏈技術的去中心化在線生態系統,許多人認為它代表了互聯網的下一個階段,也是2022年最大的技術趨勢之一,吸引了資本市場的極大

。Cryptopolitan數據顯示,2022年第一季度,Web3.0初創公司已獲得超1.73億美元的投資。而2020年全年的投資只有2000萬美元。

風口正在敞開,機構紛至沓來。

僅2022年1到4月,紅杉資本以每周一家的投資速度,共投資了17家Web3公司。而Coinbase Ventures僅在2022年第一季度就投資了71家公司。

雖然如此,但行業內對Web3.0的看法也不盡相同。特斯拉CEO馬斯克曾表示Web3.0像是一個胡說八道,此舉反而把Web3.0炒得更火了。無論如何,眾多VC帶著源源不斷地的資本投向Web3.0,介入了未來互聯網的改變。

01 紅杉、a16z下注 海外VC瘋搶Web3.0

頂級VC總是最先看到未來新技術趨勢,不在遲疑中糾結,而錯失投資機會。

以頂級風投紅杉資本與a16z為首可以說主導了整個Web3.0投資市場。

紅杉資本在投資Web3.0項目上,不論從資金還是身段,都是相當的放得開。紅杉資本曾打破了傳統的十年制投資模式,建立了圍繞“紅杉基金”的永久開放結構。這意味著,像Web3.0類或超出十年才能賺錢的項目,紅杉資本能夠一直往里投。

此前,紅杉資本上線了一只6億美元規模基金,計劃專注于投資Web3.0相關技術的創業公司。而在今年以來,紅杉資本領投了一家Web3.0電子協議平臺EthSign的1200萬美元種子輪融資,并參與了一家專注Web3.0隱私系統Espresso Systems的3200萬美元融資。

在2021年,紅杉資本以4.5億美元領投區塊鏈公司Polygon。同年,紅杉印度投資Betafinance、Clearpool等Web3.0初創公司。

值得

的是,Twitter是紅杉資本的大部分Web3.0項目來源。紅杉資本投資人MichelleBailhe在Twitter上

了多位Web3.0創業者,其中就有Paradigm、Coinbase、OpenSea等明星項目創始人,他們也獲得過紅杉資本競爭對手a16z的投資。

另一家機構a16z,總共管理了192億美元資金,在Web3.0方面推出過3期基金,總額達30億美元。目前正在計劃募集45億美元的新基金,其中有10億美元會用于a16z在Web3.0領域的種子投資。這些基金的投資方向有:加密支付方式、加密價值存儲、DeFi(去中心化金融)等。

此前,a16z投了9輪的加密貨幣交易所Coinbase,成為其投資Web 3.0的最成功案例。2021年,Coinbase登陸納斯達克,市值一度高達1120億美元。a16z作為Coinbase的第二大股東,套現了價值約43.75億美元的股份,仍持有該公司7%的股份。

2022年,a16z領投了Alta的1240萬美元融資,Yuga Labs的4.5億美元融資、Everyrealm的6000萬美元融資,Lido的7000萬美元融資,它們分別聚焦元宇宙賽道、NFT賽道、聚焦DAO。

另外,a16z在2021年投出的43家Web3.0相關公司已完成IPO或并購。

a16z創始人馬克·安德森曾撰文講述,a16z的基金可以“開出小至25000美元,大至數億美元的支票”。所以能夠提前以天使投資者身份投進那些規模不大的Web3.0項目。而在領投Coinbase時,a16z僅花費1美元。

在Web3.0領域,還有很多美元vc選擇下注,如專注于游戲的風險投資公司Griffin Gaming Partners、世界最大的創投公司之一貝恩資本,它們分別成立價值7.5、5.6億美元的基金,用于支持Web3.0建設者。前a16z合伙人Katie Haun領導的風投機構Haun Ventures,籌集了15億美元的Web3.0風投基金,用于投資Web3.0技術堆棧的每一層。硅谷著名風投機構Accel Partners領投了美國備份軟件廠商Code 42的5250萬美元投資,資金來自其設立的Web3.0大數據建設基金等

就國內資本講,騰訊參與投資了Web3.0 NFT 游戲公司Immutable的2億美元融資。阿里與騰訊均參照國外NFT產品,做出了國產化的鯨探、幻核NFT產品,推動Web3.0中國化。

與海外的Web3.0投資相比,國內投資項目并不多,VC投資態度有些保守,但大家都看中了Web3.0這塊藍海,并積極布局。

02 馬斯克與VC們上演“舌戰”戲碼

就像元宇宙概念出來時,科技行業大佬們上演了一場場“口水戰”,Web3.0概念一出,同樣的情節再度走到臺前,這次是馬斯克與頂級VC們的“舌戰”。

馬斯克曾在Twitter上直言:“有人看到Web3.0嗎?我找不到它。”“我不認為 Web3.0 能夠成真──比起一個實際的東西,它更像是一個營銷術語。”與他一派的前推特CEO杰克多西稱,“Web3.0不是屬于你的。”Web3.0屬于創投和有限合伙(LPs),在a和z之間(暗指在Web3.0瘋狂掘金的創投公司a16z),且永遠沒辦法逃出這些人的控制。

相反的觀點出自A16Z的創始人MarcAndreessen、科技新貴Coinbase的CEO Brain Armstrong一派,他們主張Web3.0是下一代互聯網的進化形態,與元宇宙、加密貨幣等概念密切關聯,它提供了一些更好事物的可能性,通過全球范圍的融資讓投資方參與進來。

其實,馬斯克沒有完全否定Web3.0,甚至有推動TwitterWeb3.0化的趨向。翻看馬斯克在Twitter的動態,他曾發起投票:你覺得推特遵守了“FreeSpeech(言論自由)”的原則嗎?70%的人覺得沒有。同時,馬斯克指出Twitter算法應開源,獲得杰克多西轉發支持。當月,馬斯克還發文稱,“是否需要一個新的平臺?”大家紛紛討論馬斯克是否會重建一個新平臺。而其收購Twitter的消息,驗證了馬斯克欲改造Twitter的想法。馬斯克也曾表達過期望Web3.0到來的那天,看看世界會變成什么樣?或者自己當那個操盤手,所以當有人說,“預測未來最好的方法就是著手搭建”,馬斯克回復:“是的。”

馬斯克是Twitter的重度用戶,也是用Twitter治理公司的代表,而Twitter是全球訪問量最大的網站之一,起到溝通行業的重要作用,其存在的用戶發言權爭議,也讓它成為最典型的Web3.0公眾產品。馬斯克是否有意愿推動這樣的變化,非常值得

就馬斯克本人講,他之所以收購Twitter,原因之一是確保自己的推文不被審查。馬斯克對現有Twitter的不滿,渴望建立更平等的網上秩序,與Web3.0要實現的用網環境是一致的。作為科技大佬,馬斯克完成了很多聽起來很瘋狂的計劃,如此看來,馬斯克從Twitter走向Web3.0,也不是不可能。

反觀國內VC,關于Web3.0的發展多持看好態度。一位投資元宇宙的VC說,他看好元宇宙的發展,這將是下一代互聯網的一條路徑。元宇宙屬于下一代網絡可能形成的樣子,但不是唯一路徑。掌握Web3.0技術的元宇宙會是沉浸式的、帶體感的、能交互的網絡信息結構。此外,在開放、連通的Web3.0互聯網下,廣告流量模型將被替代為獎勵機制,通過區塊鏈技術,優秀的人與做好事的人會得到更多獎勵。

03 Web3.0的投資機會、風險并存

Web3.0目前處于非常早期的探索階段,大量項目魚龍混雜,真正成功的很少,絕大多數成為創新試錯中的犧牲品,對投資機構而言,投資風險很大。

這種風險包括不成熟的技術,如面臨技術返中心化的困境。

以Web3.0區塊鏈核心技術為例,其應該能打造去中心化的環境,但是如果區塊鏈用戶不是很多,那么上網交易時,很難找到交易對象。這時候需要引入交易所,通過海量的人物圖譜完成交易配對,然后進行交易。如此一來,交易又返回到了中心化,交易所具有了傳統網絡下平臺的權力。

俄烏戰爭就是鮮明的例子,中心化的交易所赫然關閉了俄羅斯交易者賬戶。這就表明,交易所對用戶信息了如指掌,擁有輕松處置的能力。

同時,還有監管的缺位給騙子可乘之機。

以“鏈圈”風云人物孫宇晨事件為例,其在“波場”任職期間,涉嫌組織內幕交易、躲避ICO禁令等問題,理應接受FBI的調查。但他個人卻不以為然,稱自己是格林納達駐WTO的大使,享有外交豁免,FBI無權調查,同時他曾經任職的“波場”已經完成了DAO改組,可以不受FBI或美國監管機構的管轄。

用戶若利用DAO洗錢、操縱股市,或者出現任何問題,在Web3.0條件下,人人平等,人人不受管束,將找不到負責人,進而造成社會的混亂。

本文轉自:融資中國


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