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美銀證券:重申小米集團-W(01810)“跑輸大市”評級 目標價降至18.7港元

美銀證券:重申小米集團-W(01810)“跑輸大市”評級 目標價降至18.7港元

智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,重申小米集團-W(01810)“跑輸大市”評級,上調今年盈利預測2%,并基本維持明后年盈利預測不變,不過基于每股投資價值下降,目標價由19港元下調至18.7港元。

報告中稱,公司今年第三季非國際財務報告準則下,經調整凈利潤為52億人民幣按季跌18%(同比升25%)。該行認為,小米智能手機出現環境困難、互聯網業務出現挑戰,并具運營支出負擔,小米管理層對智能手機出貨量持保守態度,并將出貨量指引由2億下調至1.9億,意味著今年第四季將按季持平。

該行提到,小米管理層認為零件短缺的挑戰持續到明年上半年,暗示不確定性持續到明年,雖然智能手機毛利率受到產品組合改善的支持,但線下持續擴張導致不斷上升的運營支出,應拖累營業收入。

美銀證券表示,由于智能手機出貨較慢,對小米互聯網業務保持謹慎,由于每月活躍用戶數量增加,中國第三季每用戶平均收入按季下降,監管措施也為互聯網業務帶來不確定性。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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