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新股公告|云音樂(09899)擬發行1600萬股 引入網易等基石投資者

新股公告|云音樂(09899)擬發行1600萬股 引入網易等基石投資者

智通財經APP訊,云音樂(09899)于2021年11月23日-11月26日招股,公司擬發行1600萬股,香港公開發售占10%,國際配售占90%,另有15%超額配股權。每股190.00港元-220.00港元,每手50股,預期股份將于2021年12月2日上市。

現時,以用戶規模及參與度計,該公司是領先的在線音樂平臺之一,為音樂愛好者提供互動的內容社區。例如,在該公司每個音樂曲目下的“評論區”,用戶可以分享他們對音樂的欣賞和評論,以及被音樂重新喚起的個人軼事、回憶和記憶。該公司打造了一個大型、富有活力且緊固、快速成長的業態,為用戶提供以社區為中心的在線音樂服務及社交娛樂服務。通過該公司的標志性重點產品“網易云音樂”及附屬的社交娛樂產品,如“LOOK直播”、“聲波”及“音街”,該公司借各色各樣的科技驅動的工具讓音樂愛好者自主發掘、享受、分享并創作不同的音樂和音樂衍生內容,并與他人互動。

該公司的平臺主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱和銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。為使公司的收入來源多樣化,該公司一直積極開發其他變現渠道,如提供廣告服務、銷售數字專輯和音樂衍生服務。

于往績記錄期間,該公司快速增長。該公司的收入由2018年的人民幣11億元增至2019年的人民幣23億元,并進一步增至2020年的人民幣49億元,并由截至2020年6月30日止六個月的人民幣20億元增加至截至2021年6月30日止六個月的人民幣32億元。

于往績記錄期間,該公司的用戶群快速增長。該公司的在線音樂服務月活躍用戶數由2018年的1.05億人增加至2019年的1.47億人,并進一步增加至2020年的1.805億人,并由截至2020年6月30日止六個月的1.732億人增加至截至2021年6月30日止六個月的1.845億人。公司的用戶參與度高,截至2021年6月30日止六個月,每名日活躍用戶于公司的平臺每天平均花費約76.9分鐘聽歌。

假設超額配股權并無獲行使,且發售價為每股股份205.00港元,全球發售凈籌約為31.24億港元。其中,約40%預計將用作繼續深耕公司的社區;約40%預計將用作繼續創新并提高技術能力;約10%預計將用作甄選合并、收購及戰略投資,包括繼續物色能夠與公司的業務和資源產生協同效應的潛在業務和資產,特別是在內容采購、數據和音頻技術等領域;及約10%預計將用作營運資金及一般企業用途。

另外,公司與基石投資者(網易;索尼音樂娛樂及Orbis Investments)訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約3.50億美元可購買的發售股份數目。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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