阿賈克斯財經網>香港股市>港股解盤(11.22) | 汽車擁抱智能化
点差低至0.1点点差低至0.1点,市场上最低的手续费。
0.25秒执行交易平均0.25秒执行订单及每秒执行高达5,000订单
双重牌照监管澳洲ASIC监管及毛里求斯FSC监管
5級深度ECN流动性机构经纪商提供多达5级深度ECN流动性

港股解盤(11.22) | 汽車擁抱智能化

港股解盤(11.22) | 汽車擁抱智能化

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

相對A股的大干快上,港股這邊明顯表現落寞,似有無形之手在壓制大盤。

市場寄予厚望的消息出臺:中國央行三季度貨幣政策執行報告刪除了“堅決不搞大水漫灌”,以及“管好貨幣總閘門”的表述,指出下階段穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度,以我為主,穩字當頭,并增強匯率彈性應對外部政策調整。總體有邊際放松的預期,這也是上周五地產股反彈積極的主要原因。

不過,今天貸款市場報價利率(LPR)并沒有帶來驚喜,11月22日,最新一期LPR(貸款市場報價利率)報價出爐:1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%,至此,LPR已連續19個月“按兵不動”。看樣子短期看不到政策層面的放松,因此,盡管從大的層面會有放松,但眼下的希望落空,好不容易反彈起來的地產股又再度調整,不過,比較好的方面是調整的量能在萎縮,估計是在等機會。

另外,中國國家市場監管總局展開新一輪反壟斷處罰,對涉案企業合計處以2,150萬元人民幣罰款,涉及阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)和百度(09888)等。互聯網巨頭不穩定,恒指自然是不好看。

還好市場迎來了另外一個催化:美國總統拜登的《重建美好未來法案》(Build Back Better Act)于11月19日上午獲眾議院通過,該法案對電動車行業有較大刺激;擬將每輛車稅收減免額度從7500美元提高到1.25萬美元。這個力度相當大,直接刺激了新能源汽車的上漲,如長城汽車(02333)、比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)。

在新能源汽車材料上面,我國遙遙領先,未來從出口的角度上,鋰電材料有望超預期。這是炒的增量邏輯,另外一個邏輯就是漲價的預期,前面有券商提到從本周到11月下旬,鋰價將迎來第三輪漲價,四季度到年前備貨將成為鋰價迎來第三次上漲的催化劑,到春節前甚至12月底,電池級碳酸鋰價格或達到25萬元/噸。鋰資源開發難度與進度難以匹配下游需求增長的速度和量級。多家公司持續加大了對國內外鋰礦及冶煉廠的布局,鋰資源全球競爭白熱化,反映出鋰資源的稀缺性與重要性,鋰資源自主可控是新能源產業鏈的戰略需求。最新從寧德時代(300750.SZ)手中搶到礦的贛鋒鋰業(01772)直接受益。

11月19日,廣州車展拉開帷幕,展車數量合計高達1,020輛(全球首發54輛),本次車展最大的特色就是新能源汽車大量采用最新智能技術,如以激光雷達/高算力芯片為主的輔助駕駛系統。中國在智能駕駛這塊也有很多公司在做,比如技術領先的華為,技術層面已經做到很先進,這也是中國造成新勢力能在全球保持競爭力的關鍵所在。而其中的IGBT作為電子作為電子行業“CPU”,具有廣闊的國產替代前景,具備領先優勢的主要有時代電氣(03898)。

元宇宙題材迎來催化,近日引述臺灣玉晶光董事長陳天慶指,“元宇宙”相關光學元件都在出貨,根據客戶對這個產業規劃及愿景,料產量有可能由明年開始大幅增加。消費電子方面,據報道,擬加速推出自駕車的蘋果(AAPL.US)上周五股價續漲1.7%,曾一度高見161.02美元創紀錄新高,市值升至2.63萬億美元,為全球最高上市公司。以上兩條利好引爆了舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018),其它還有信利國際(00732)、高偉電子(01415)。對于這類品種的上漲,元宇宙確實對硬件會起到較大的推動,另外一個層面,隨著反壟斷的深入,這類搞自主創新、先進制造業的大力發展也是國家所鼓勵的。

近期反復提到的新東方在線(01797)繼續發飆,公司的轉型已經在路上,未來計劃成立一個大型的農業平臺,俞洪敏將和幾百位老師通過直播帶貨,幫助農產品銷售,支持鄉村振興事業。雖然這是新東方轉型的“無奈之舉”,但也算是開拓了一條新路,國家自然是支持這類的轉型,因為對經濟會起到促進作用。今天大漲還有增持的因素:新東方在線近日獲俞敏洪在場內以每股均價6.947港元增持142.9萬股,涉資約992.73萬港元。在增持完成之后,俞敏洪最新持股數目為47,735,117股,持股比例由4.63%上升至4.77%。增持的金額不大,但對場外資金提振了信心。另外,一些機構亦有增持動作。高盛向美國SEC遞交的Q3持倉報告(13F)顯示,高盛在三季度大量買入了新東方和好未來等教育股。新東方Q3獲高盛增持2837萬股,環比增幅達352%;增持好未來近2138萬股,環比增幅達738%;增持精銳教育1510萬余,環比增幅達89%。

另外一個恒騰網絡(00136)尾市突然被大量資金涌入大漲27.19%,在大股東都清倉式減持之后,料公司將迎來新的大股東。

澳門經濟連續第二個季度實現增長,旅游和博彩服務業進一步好轉。金沙中國(01928)、銀河娛樂(00027)、美高梅中國(02282)、永利澳門(01128)、澳博控股(00880)、新濠國際發展(00200)全線上漲,明年的牌照也即將發放,即便是不能按時發下來,預計也會有續簽,因此也沒有什么后顧之憂。

恒指的調整有其內在原因,但在A股的走強背景之下,再度往下的動力也不足。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

相关内容