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招銀國際:介入肺臟醫學先鋒,首予堃博醫療(02216)目標價23.77港元

招銀國際:介入肺臟醫學先鋒,首予堃博醫療(02216)目標價23.77港元

智通財經APP獲悉,招銀國際于11月22日首予堃博醫療(02216)“買入”評級,目標價23.77港元。考慮到堃博醫療的主要收入將依賴于耗材和管線產品的未來商業化,招銀國際基于10年自由現金流貼現模型得出目標價為23.77港元。

作為介入肺臟醫學領域的先鋒,堃博醫療擁有中國首個也是唯一一個擁有全方位肺病導航系統的三位一體肺部疾病診療平臺,為肺部疾病的所有治療階段提供解決方案。 鑒于中國有大量未開發的患者,以及更多有資格進行肺部治療的醫生和醫院,招銀國際看好中國介入肺病治療市場。

介入肺病治療市場先鋒

堃博醫療是介入肺病治療市場的先鋒,而該市場又是一個待開發和快速增長的巨大市場。根據沙利文數據,2018年至2020年,堃博醫療在中國介入肺病導航設備市場以43.2%的銷量份額排名第一,以37.5%的營收份額排名第二。沙利文預測,到2025,中國的介入肺病導航平臺市場將達到1.887億美元,主要是由于:1)支氣管鏡檢查普及率的提高;2)能夠進行肺治療的醫院數量的增加;3)存在大量肺疾病治療的未滿足醫療需求。

全方位的介入診斷和治療產品組合

除了導航平臺,堃博醫療還在開發一種消融系統InterVapor,這是世界上第一個也是唯一一個熱蒸汽能量消融系統,用于治療包括COPD和肺癌在內的肺部疾病。該公司還在開發RF-II射頻消融系統,與一次性肺射頻消融導管結合使用,這是全球唯一特別專注于肺癌治療的射頻消融系統。此外,堃博醫療的靶向肺去神經(TLD)射頻消融系統在四川完成了首個用于治療慢性阻塞性肺病的人體內臨床試驗

財務預測

招銀國際預計,2021-2023財年總營收將實現高增長,主要受到醫用耗材銷售增長的推動。招銀國際預計醫用耗材在2023財年的銷售額將占總營收的34%;預計堃博醫療將從2024財年轉盈,主要得益于InterVapor和RF-II的商業化。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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