阿賈克斯財經網>香港股市>大和:維持京東物流(02618)“買入”評級 目標價升至38.5港元
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大和:維持京東物流(02618)“買入”評級 目標價升至38.5港元

大和:維持京東物流(02618)“買入”評級 目標價升至38.5港元

智通財經APP獲悉,大和發布研究報告,預計京東物流(02618)2021年虧損會同比收窄,主因較高的外部客戶收入貢獻帶動第3季強勁收入;但2022年凈損失預期稍高,下調2023年每股盈測25%;對外部客戶收入貢獻看法正面,維持“買入”評級,目標價由37港元升4%至38.5港元。

報告中稱,雖然京東物流第3季盈轉虧,但收入表現高于預期,相信受強勁的外部吸客能力,及每用戶平均收入改善所推動。該行預期第3季毛利率高于預期,但未來會增幅放緩,主因保護員工政策致勞工成本增加。

該行認為,在外部客戶增加/縱向深度/服務提供,預計可達成由管理層第4季正面盈利預期,及長期凈利潤率1.5%-2%目標。公司重申繼續投資研發以維持市場地位。雖然越來越多物流公司持續擴大服務范圍,但該行相信京東物流在維持市場領導地位有優勢。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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