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港股早知道 | (11月22日)供需緊張致鋰價或將維持強勢 美蘭機場二期項目下月投入運營

港股早知道 | (11月22日)供需緊張致鋰價或將維持強勢 美蘭機場二期項目下月投入運營

【重要數據】

【智通觀點】

1、 隔夜美股截至上周末收盤,道指跌268.97點或0.75%,報35601.98點;納指漲63.73點或0.4%,報16057.44點;標普500指數跌6.58點或0.14%,報4697.96點。上周道指下跌1.38%,標普500指數上漲0.32%,納指上漲1.24%。港股ADR指數下跌,按比例計算,收報24907點,跌141.63點或0.57%。

2、 隨著萬億美元基礎設施投資法案在國會通過之后,這個被稱為最大規模的基建法案或將在美國開始執行。據相關媒體報道,美國總統拜登在白宮簽署了一項1萬億美元的基礎設施法案,這也意味該法案正式落地。在重建美國基礎設施方面,該法案要求美國加強基礎設施建設,其中包括,修建道路、橋梁、港口等,值得一提的是,美國將投入1100多億美元用于更新和維修橋梁和高速公路,這也是該國近50年來最大一筆的道路設施投資。留意大宗商品,尤其倫敦銅價市場反應。

3、 中國財政部:1-10月印花稅3800億元,同比增長36.4%。其中,證券交易印花稅2446億元,同比增長43.2%。涉及相關港股中資券商板塊,普遍估值較低。

4、 恒大汽車(00708)公布,于2021年11月19日和配售代理簽訂了配售與認購協議,通過先舊后新方式,以每股3.00港元配售9億股,預期配售事項的所得款項總額為約27億港元。公司擬將收取的所得款專項用于集團新能源汽車的研發及生產制造,為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

5、 比亞迪股份(01211)發布公告,基于該公司全資子公司比亞迪汽車工業有限公司(汽車工業)生產經營及業務發展的需要,2021年11月19日,公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于擬對全資子公司增資的議案》,同意公司以貨幣方式對全資子公司增資17億美元或等值人民幣,并授權公司管理層辦理上述增資涉及的相關事宜。

6、 國泰君安證券發布最新研報指出,短期鋰供需繼續緊張,鋰價或將維持強勢,且精礦端更為確定。上周鋰精礦價格為2110美元/噸,較前一周漲240美元/噸。Q4限電漸松,正極材料的生產繼續增加。尤其是磷酸鐵鋰的生產和需求如火如荼,對應對碳酸鋰的需求進一步上漲。此前一段時間采購節奏較緩,中下游的廠家目前庫存水平已經處于低位,對一些中小材料廠家來說,庫存水平甚至一周用量不到,完全低于安全庫存界限。年底將至,臨近集中備貨周期,上周明顯感覺廠家的采購情緒加重,詢價頻次增加。上周開始,第三次鋰價漲價已經醞釀并啟動,碳酸鋰價格將率先領漲。根據SMM數據,上周電池級碳酸鋰價格為19.7-20.0萬元/噸,均價較前一周上漲0.2萬元/噸。涉及相關港股贛鋒鋰業(01772)。

7、 《新華社》報道,海口美蘭國際機場二期擴建項目計劃于12月2日投入運營。美蘭國際機場二期T2航站樓面積約30萬平方米,設有110個值機柜臺,免稅商業面積近1萬平方米。該項目是海南省重點工程項目,是構建海南海陸空立體交通體系,加強與“一帶一路”沿線國家互聯互通的重要一環,是海南自貿港發展旅游業、空港物流產業的基石。涉及港股美蘭空港(00357)。

8、 國家醫療保障局發布公告,就《基本醫療保險醫用耗材支付管理暫行辦法(征求意見稿)》公開征求意見。《暫行辦法》是我國醫保管理史上首次出臺針對耗材的國家級管理辦法,國家對醫用耗材首次采用通用名管理和動態準入標準,不僅是我國的首次,從國際上來看也是重要的創新。涉及醫藥器材板塊估值調整。

9、 據農業農村部監測,2021年第45周(11月8日—11月14日),豬肉批發市場周均價每公斤24.02元,環比漲3.8%,為連續5周上漲,累計漲幅34.9%,同比低39.0%。豬肉價格為何又漲起來了?在專家看來,主要是天氣轉冷以后,腌臘等需求有所回升,再加上今年夏天新出生的小仔豬的數量略有下降,供需兩端影響下,價格出現小幅度上漲。涉及港股中糧家佳康(01610)、萬洲國際(00288)。

【公司要聞】

中信股份(00267)擬分拆中信金屬股份于上交所獨立上市

君實生物(01877):預防和治療新冠肺炎藥物JS026注射液的臨床試驗申請獲得批準

德琪醫藥-B(06996):塞利尼索I/II期臨床研究獲批準

復旦張江(01349):JAK1選擇性抑制劑用于治療潰瘍性結腸炎獲得藥物臨床試驗申請受理

翰森制藥(03692):抗腫瘤藥“氟維司群注射液”獲藥品注冊批件

比亞迪股份(01211)擬向全資子公司汽車工業增資17億美元

國銀租賃(01606)與安陽永歌簽訂6.5億元融資租賃合同

正商實業(00185)附屬以4.21億元收購河南鄭州一地塊的土地使用權

中國光大水務(01857)訂立合作協議及PPP項目合同 預計項目總投資額2.08億元

信利國際(00732):信利電子與樂視致新及樂視控股訂立調解協議

【財報數據】

人瑞人才(06919):10月末綜合靈活用工雇員人數為4.93萬名 同比增長39.9%

華立大學集團(01756)全年凈利1.43億元 同比下滑53.2%

徽商銀行(03698)前9個月凈利潤同比增長19.2%至94.61億元

東方企控集團(00018)中期股東應占溢利同比減少19.25%至7051.5萬港元 擬派息每股3港仙

由盈轉虧 萬隆控股集團(00030)預期中期股東應占虧損不少于8300萬港元

【宏觀與行業】

1、11月21日,工信部發布2021年1-10月份我國軟件業經濟運行情況。其中表示,1-10月份,我國軟件和信息技術服務業發展態勢平穩,軟件業務收入保持較快增長,利潤總額增長放緩,軟件業務出口增速穩中有升,從業人員數量穩步增加,工資總額小幅提升。1-10月份,我國軟件業務收入76814億元,同比增長19.2%,增速比前三季度回落1.3個百分點,近兩年復合增長率為15.4%。軟件業利潤總額9218億元,同比增長9.1%,較前三季度回落1.6個百分點,近兩年復合增長率為8.2%。

2、近日,上海市體育局印發《上海市體育產業發展“十四五”規劃》。規劃提出,到2025年,產業規模進一步擴大,全市體育產業總規模比2020年翻一番,體育產業增加值占全市GDP的比重達到2%左右。產業結構進一步優化,健身休閑業、競賽表演業占體育產業總規模的比重穩步提升,高端體育裝備制造業、數字體育快速發展。產業集聚效應進一步凸顯,創建一批國家體育產業基地,培育3~5個符合市場規律、具有市場競爭力的市級體育產業示范集聚區。體育消費規模進一步增長,人均體育消費占居民可支配收入的比重保持4%以上,提高體驗性消費比例。產業優勢進一步增強,國際著名體育機構數量全國領先,年度重大體育賽事經濟貢獻達到200億元左右。

3、11月19日,央行發布2021年第三季度中國貨幣政策執行報告。下一步,要繼續綜合施策,積極穩妥應對發達經濟體貨幣政策調整。一是穩健的貨幣政策穩字當頭,以我為主,增強自主性,根據國內經濟形勢和物價走勢把握好政策力度和節奏。二是深化人民幣匯率市場化改革,增強人民幣匯率彈性,加強預期管理,完善跨境融資宏觀審慎管理,引導市場主體堅持“風險中性”理念,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。三是不斷深化金融雙向開放,增強境內人民幣資產吸引力。

4、近段時間以來,受強降雨和低溫等不利天氣影響,部分地區蔬菜價格出現階段性波動;因煤炭等能源產品和大宗原材料等價格上漲傳導等原因,部分地區、一些日用消費品價格也出現一定幅度上漲。不過,與全球其他主要經濟體物價普遍“大漲”相比,我國物價水平總體處于可控范圍。相關專家表示,有底氣、有信心、有能力保持國內物價總體平穩運行,不會出現物價全面上漲的“通脹”情況,完全沒有必要過于擔心,而且與國際通脹的愈演愈烈相比,我國才是全球物價水平的“壓艙石”與“穩定器”,展望未來,國際通脹壓力仍將持續一段時間,而我國物價總水平則將保持在合理區間。

5、11月19日,中國證券登記結算有限責任公司發布數據顯示,10月新增投資者98.07萬,同比下降12.45%,環比下降39.4%。

6、11月19日,商務部數據顯示,2021年1-10月,我國企業承接服務外包合同額13424億元,執行額9318億元,同比分別增長22.6%和22.8%。其中,承接離岸服務外包合同額7639億元,執行額5556億元,同比分別增長17.2%和21.4%。以美元計算,1-10月承接服務外包合同額2017億美元,執行額1402億美元,同比分別增長27.5%和27.6%。其中承接離岸服務外包合同額1153億美元,執行額837億美元,同比分別增長22.6%和26.2%。

7、11月19日,中國銀保監會新聞發言人答記者問時表示,前10個月,各項貸款新增17.9萬億元,同比多增783億元,資金供給合理充裕,有效滿足了實體經濟合理資金需求。房地產合理貸款需求得到滿足。10月末,銀行業金融機構房地產貸款同比增長8.2%,整體保持穩定。個人住房貸款中90%以上用于支持首套房,投向住房租賃市場的貸款同比增長61.5%。

8、11月19日,乘聯會發布報告稱,10月芯片供給有所改善,但相對于市場需求仍有較大缺口,終端市場處于結構性缺貨狀態,同時部分地區疫情反復,給當地消費需求帶來了一定影響。10月乘聯會狹義乘用車零售完成171.4萬輛,同比下降14.0%,環比9月增長8.4%,與我們此前預測基本一致。新能源市場保持高位,10月零售31.7萬輛,同比大幅增長138.1%,市場滲透率達到18.5%。11月狹義乘用車零售銷量預計186.0萬輛,同比下降10.6%

9、根據行業研究機構Omdia的一份最新報告顯示,2021年車載觸控模組的出貨量預計將同比增長11%以上,考慮到今年疫情導致的供應鏈問題擾亂了更廣泛的汽車市場,這一增長速度令人印象深刻。

10、CINNO Research首席分析師周華表示:“進入第四季度,智能手機面板價格延續分化趨勢,LCD面板受終端需求疲軟影響,價格持續走低,10月a-Si/LTPS面板價格繼續下降0.1美金,預計11月和12月將維持跌勢;第四季度中高端智能手機面板需求持續旺盛,疊加上游驅動芯片緊缺狀況不減,AMOLED面板價格將持續維持高位。”

【主要股東增減持】

11月15日,小摩減持洛陽鉬業(03993)233.8728萬股,每股作價4.4764港元,總金額約為1046.91萬港元。減持后最新持股數目約為2.36億股,最新持股比例為5.99%。

11月15日,小摩減持鞍鋼股份(00347)約943.53萬股,每股作價3.7052港元,總金額約為3495.95萬港元。減持后最新持股數目約為8278.46萬股,最新持股比例為5.86%。

11月16日,NINETY ONE UK LIMITED減持泰格醫藥(03347)110.53萬股,每股作價130.9100港元,總金額約為1.45億港元。減持后最新持股數目為597.68萬股,最新持股比例為4.85%。

11月17日,中國寶武鋼鐵集團有限公司減持馬鞍山鋼鐵股份(00323)1648.4萬股,每股作價2.8610港元,總金額約為4716.07萬港元。減持后最新持股數目約為7.10億股,最新持股比例為40.97%。

【大行評級】

西南證券:維持京東集團-SW(09618)“買入”評級 營收增長超預期 平臺型收入加速增長

小摩:予阿里巴巴-SW(09988)“增持”評級 目標價下調18%至205港元

東方證券:維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價623.74港元

國盛證券:維持百度集團-SW(09888)“買入”評級 目標價229港元

里昂:上調華潤啤酒(00291)評級至“買入” 目標價升35.5%至87港元

國泰君安:首予譚仔國際(02217)“買入”評級 目標價5.11港元

瑞銀:重申石藥集團(01093)“買入”評級 目標價升至14港元

大和:電商行業首選京東集團-SW(09618) 目標價上調15%至425港元

【交易鬧鈴】

新股消息:無

業績公布:同程藝龍(00780)、萬嘉集團(00401)、經濟日報集團(00423)、宏安地產(01243)、冠亞商業(00104)、華新手袋國際控股(02683)、永順控股香港(06812)、衍生集團(06893)

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