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招銀國際:看好平安好醫生(01833)“戰略2.0”,維持“買入”評級,目標價57港元

招銀國際:看好平安好醫生(01833)“戰略2.0”,維持“買入”評級,目標價57港元

智通財經APP獲悉,招銀國際近日發表研報表示,平安好醫生(01833)近期推出的新戰略調整,將犧牲一定的短期收益以換取更高的長期增長,該行將其目標價調整為57港元,潛在上行空間達70.4%。

研報提到,平安好醫生近期升級的“戰略2.0”有助于公司實現高質量增長,該戰略重點是發力企業客戶,同時利用家庭醫生服務連接企業和個人客戶,成為提升利潤的關鍵一步。

具體來看,平安好醫生計劃利用平安集團的資源滲透B端客戶,通過B端客戶,平安好醫生可以進一步接觸到龐大的C端客戶群。據悉,平安集團在中國擁有龐大的企業客戶群,覆蓋約7000萬名員工。

招銀國際相信,面向企業客戶的戰略轉變將使平安好醫生以更高的ARPU(每用戶平均收入)和更低的流量獲取成本產生高利潤收入。截至2021年6月,48%的平安好醫生流量來自B端,這表明新戰略取得了初步成功。

此外,平安好醫生的目標是提供綜合家庭醫生會員服務,連接醫療保健服務鏈的各個方面,并希望其家庭醫生會員服務,通過提供健康管理、慢性病管理、線下醫療服務等服務,以滿足80%客戶的健康需求。

至于監管方面,今年10月,為進一步規范互聯網診療,促進互聯網診療服務健康發展,中國國家衛生健康委組織起草了《互聯網診療監管細則(征求意見稿)》。該規定要求醫生在提供咨詢服務前驗證其真實身份,以確保真人服務。也就是說,這些服務將不再允許使用替代品或人工智能軟件。此外,該條例還規定,醫生的收入不得與藥品和體檢收入掛鉤。

招銀國際認為,收緊互聯網醫療監管將有利于領先企業,并有助于該行業的可持續發展。截至2021年9月,平安好醫生擁有約2000名內部醫療團隊和4.65萬多名外部醫療專家,這使該公司能夠提供優質的在線醫療服務。

與此同時,平安好醫生并不依賴于處方藥銷售,據財報顯示,處方藥銷售僅占該公司2021財年上半年總營收的15%。而隨著戰略2.0的實施,該機構相信平安好醫生的大部分收入將來自會員服務,而不是藥品銷售。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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