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首長寶佳(00103)改名惹遐想 估值有望修復

首長寶佳(00103)改名惹遐想 估值有望修復

電動車熱潮最近又再卷起,繼特斯拉 (TSLA.US)破頂后,兩大被稱為"特斯拉勁敵"的RIVN及LCID也大炒特炒。另一邊廂,港股的小鵬 (09868)及比亞迪 (01211)等電車股也表現不錯,可見市場資金始終對電車股情有獨鐘。不過,大部分電車股的價格都已經十分昂貴,已經很難再做到以小搏大。所以,要找滄海遺珠,就要從跟電動車有間接關系的股票入手。

當電動車需求大增,有什么會跟著一起需求大增?沒錯,就是汽車零件。而當汽車零件需求大增,又有什么會跟著需求大增?那就是制作汽車零件的材料。換言之,滄海遺珠很大可能可以在汽車零件股或汽車零件材料股中找到。

早前,有一間公司的改名行動吸引了筆者的注意,2021年11月9日,國企背景的首長寶佳 (00103) 宣布建議將中文名稱由“首長寶佳集團有限公司”更改為“首佳科技制造有限公司”。公司改名通常都意味著未來業務有一個新方向。

再看看寶佳的主業,他們主要從事制造子午線輪胎用鋼簾線。鋼簾線是子午線輪胎的主要骨架材料,下游產品包括轎車輪胎、輕型卡車輪胎、載重型卡車輪胎等。也就是說,首長寶佳是一間汽車零件材料股。改名為科技制造公司,同時報告表明開拓新的業務線以聚焦新興高端裝備制造,又可為電動車的輪胎提供鋼簾線。

翻看公司資料,首長寶佳都是一間質地不錯的公司。首先,首長寶佳按市場占有率處于鋼簾線行業的第三位,在第二梯隊中擁有領先地位,具有較強的品牌和產品品質影響力。

其次,公司經歷三年多時間的經營和管理調整,產品競爭力獲得提升,盈利能力得到顯著改善,毛利率與行業龍頭公司不相上下,ROE更是反超龍頭公司。截至2021年6月30日的中期業績,公司營業額約港幣12.83億元,較去年同期增加48.7%;毛利比去年同期上升48.5%至2.2億元;期內溢利亦上升45.7%至5,225萬元。第三,管理層積極改善負債結構,降低利息費用,目前負債率已經達到較為理想的水平。

估值方面,盡管寶佳已經恢復盈利能力,但2020年初至今,市盈率僅3倍左右,市凈率則僅0.3倍左右,相較龍頭公司22倍市盈率及0.4倍市凈率,首長寶佳的估值有望修復。

而且,對于愛好收息人士來說,寶佳由去年開始恢復派息,2019及2020年股息率分別約為5%及6.7%,相信只要寶佳持續盈利,將會是一只不錯的收息股。

總括而言,首長寶佳估值便宜且盈利不錯,加上改名憧憬,值得期待

利益申報:筆者執筆時沒有持有上述股份。

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