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智通港股开市掘金(07.22) | 市场反复围绕新能源汽车、锂电池、光伏、疫苗等展开

智通港股开市掘金(07.22) | 市场反复围绕新能源汽车、锂电池、光伏、疫苗等展开

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、自上周五“碳排放权”交易正式开闸以来,全国碳市场碳排放配额(CEA)挂牌协议交易价格已连续3日上涨。据上海环境能源交易所数据显示,今日CEA开盘价为54.2元/吨,最高价达到55.5元/吨,最低价格为54.07元/吨,成交量达11.2万吨。

点评:随着碳交易的不断深入,光伏的需求会不断提升,而其中的储能是绕不开的环节,持续关注新特能源(01799)、卡姆丹克(00712)、阳光能源(00757)、协鑫新能源(00451)。

2、据悉,多家银行已开始布局“碳金融”业务。

“碳市场”发展空间巨大,全国统一碳现货市场将带来千亿级市场规模。巨大市场需求,也将为碳金融服务提供广阔的发展空间。在此背景下,银行业应积极加码碳金融布局。预计未来,银行等金融机构基于碳排放权交易市场的布局及创新将不断增多。

点评:有业内人士认为,碳排放权交易开闸体量巨大,这将给银行等金融机构带来可期的发展机遇,银行发力布局这一领域业务势在必行。当前已有建设银行(00939)、兴业银行、邮储银行(01658)、恒丰银行等多家银行均已布局碳排放权抵押贷款等产品。重点留意邮储银行(01658),该股新进成为易方达亚洲精选的重仓股。

3、上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》

上海:到2025年,战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上,增加值超过1万亿元,经济发展主引擎作用更加突出,具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地基本形成。

点评:这个题材属于上次浦东开发区题材的深化,主要品种有芯片的上海复旦(01385)、生物医药的复星医药(02196)。参考上次的走势都是冲高回落,所以要注意好节奏。而复星医药(02196)因为南京又爆出相关案例,或许持续性会更好一些。

【大势研判】

大盘走势一般,但盘面并不难看。

昨日市场的几大头条消息都没有走出来,如放开三胎概念,均是冲高回落,显示出意愿不强烈,需要基本面的强力配合才行。抗洪题材也没动静,A股炒题材更擅长。

汽车板块成为了市场最火的板块,提到的长城汽车(02333)在爆表的业绩刺激下激发了板块炒作热情,而上游的锂电池赣锋锂业(01772)、洛阳钼业(03993),还有汽车玻璃的福耀玻璃(03606)均被带起。

另外一个提到的MINILED板块也继续暴涨,提到的信利国际(00732)、京东方精电(00710)、华显光电(00334)再度大幅上涨,明显超出预期,华显光电(00334)涨幅相对偏小,还不到1元。

恒指在年线附近的支撑依然较强,预计市场反复围绕新能源汽车、锂电池、光伏、疫苗等展开,银行股看是否有动作。

【热门板块解析】

据百川盈孚数据,7月21日,国内工业级碳酸锂(99%)的主流成交价格8.2万-8.4万元/吨,工业级(99.2%)主流成交价格在8.4万-8.6万元/吨,均价涨至约8.4万元/吨。

国内电池级碳酸锂市场主流报价区间在8.7万-9万元之间,均价稳至8.85万元/吨。这两种产品价格较年初都已上涨超过六成。

碳酸锂主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。

百川盈孚指出,下游三元材料以及磷酸铁锂厂家基本处于满产满销状态,对碳酸锂需求不断增加,业内看好后市,部分大厂无库存,现货供应紧张,另随着下半年磷酸铁锂产能逐步释放,碳酸锂市场成交价格有望进一步上涨。

点评:从产业链下游来看,全球新能源汽车销量的高速增长带动了旺盛的磷酸铁锂需求。6月美国新能源汽车销量同比增长129%、澳洲同比增长680%。氢氧化锂在海内外高镍三元强劲的需求带动下,开工率不断上升,价格已达到10万元/吨。赣锋锂业(01772)预计今年新增4万吨碳酸锂。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯,先健科技(01302)发布公告,该集团预期截至2021年6月30日止六个月将取得公司拥有人应占纯利不少于人民币2亿元(单位下同),较2020年同期取得在100%至110%之间的增长,且较2019年同期取得在110%至120%之间的增长。

公告称,公司拥有人应占纯利预期大幅增长主要归因于该集团各业务分部的销售收入及毛利增加,其整体毛利较2020年同期取得在70%至75%之间的增长;及截至2021年6月30日止六个月,该集团取得源于Ally Bridge Group Innovation Capital Partners III,P.L.的的投资收益约2770万元,较2020同期增加约1770万元。

点评:先健科技拥有三大业务:结构性心脏病、外周血管疾病及起搏器电生理业务。外周血管业务主要包括腔静脉滤器及覆膜支架。公司为我国首家拥有达到国际技术及功能的植入式心脏起搏器完整产品组合的生产厂家。国产起搏器进口替代的市场潜力巨大,该产品有望于未来几年成为公司重要的利润增长点。左心耳封堵系统 LAmbre全球领先,集团自主研发的XuperTM主动脉术中覆膜支架系统已获授欧洲的CE认证批准。有望打开海外市场。

2、【中集集团:与深圳能源开启战略合作】

日前,深圳能源集团总裁李英峰、总经济师徐同彪携下属企业相关负责人到访中集集团(02039),并与中集签订战略合作协议。双方将聚焦于能源和环保两个领域展开深度合作,共同推进在氢能产业、海上风电、碳捕捉与封存利用、海域综合开发与利用、天然气及分布式能源、储能、生态环保等业务领域以及国际市场,双方将组团合作开发项目,共同推进双方绿色低碳经济发展。

点评:这是一次优势互补、资源互补的合作。双方协同发展,团结一致,肯定能够在原来的丰硕成果上再创辉煌。深能集团和中集集团都属于重资产企业,此次双方签约开启战略合作能够发挥1+1>2甚至1+1>3的作用,是大家在“十四五”开局之年的一个好兆头。

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本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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