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英格蘭銀行發出跡象表明:將在下次會議上加息

不到一周前,新西蘭儲備銀行成為第二個加息的發達國家央行,采取行動冷卻熾熱的房地產市場和飆升的通脹。幾周前,挪威的挪威銀行成為自大流行開始以來歐洲第一家加息的中央銀行。現在,英格蘭銀行發出跡象表明,它可能成為第三個加息的 G-10 央行,而美聯儲則猶豫不決是否縮減資產購買規模。

英格蘭銀行暗示將在下次會議上加息,成為第三個加息的 G-10 央行

英鎊周一一度飆升至 0.4%,隨后回落至持平,因市場消化了兩位英國央行高級官員周末發表的暗示英國央行可能會在下次會議上盡快加息的言論。

英國央行已經決定降低每周債券購買的步伐,就像加拿大央行已經削減了縮減規模一樣。

上周末,英國央行貨幣政策委員會最鷹派成員之一邁克爾桑德斯在發表的言論中表示,投資者對英國央行首次在 COVID 后加息的時間提出預期是正確的。幾小時前,英國央行行長安德魯貝利警告說,除非政策制定者采取行動,否則可能會出現“非常具有破壞性”的通脹時期。在某種程度上,這些評論呼應了新西蘭央行某些官員在決定加息之前的言論。

不過,經濟學家顯然將這些言論解讀為英國央行可能在下一次會議上盡快加息的明確信號。彭博經濟研究高級經濟學家丹漢森表示,這些評論“清楚地表明”即將于11 月開始的政策會議“非常活躍”。

通常情況下——與美聯儲并無不同——英國央行至少在一次會議上試圖為市場加息做好準備,然后再通過鷹派演講和投票采取行動。英國央行的下一次會議將于 11 月 4 日召開,屆時將發布最新的貨幣政策報告(與美聯儲以交錯方式發布新員工預測的方式不同)。

然而,彭博社表示,經濟學家預計英國央行將首先考慮在 COVID 之后推出的幾項公共援助計劃結束后的勞動力市場數據。他們不希望看到失業率上升,但貝利曾表示,他預計結束該計劃后失業率不會進一步上升(看看政府援助計劃對美國勞動力市場的影響)。

市場預計 11 月 4 日會議上加息的可能性為 32%,英國央行 2 月 3 日會議上加息的可能性為 84.9%,因為投資者紛紛押注加快加息步伐。

根據 BBG 的說法,能源價格上漲、頑固的供應鏈中斷以及某些行業的工資上漲導致英國央行高級官員改變了對“暫時性”通脹的看法。相反,他們現在認為,如果中央銀行不采取緊急行動來遏制價格上漲,通脹勢必會飆升。

上個月,英國央行警告說,它現在預計通脹將超過 4%,是其預測的 2% 的兩倍。

桑德斯明確表示,他并沒有試圖暗示 MPC 可能采取行動的確切會議。他告訴《每日電訊報》,“市場已經轉向定價比以前明顯更早的緊縮路徑是合適的。”

基準利率處于 0.1% 的歷史低位,但加息至 0.25% 甚至 0.5% 仍將使利率處于極低區域,仍低于大流行爆發前的 0.75% 水平。

曾任花旗集團經濟學家的桑德斯是上個月投票決定立即結束英國央行債券購買計劃的兩名貨幣政策委員會成員之一。匯豐銀行高級經濟學家利茲·馬丁斯 (Liz Martins) 呼吁在 2 月份加息,她表示,她現在認為“圣誕節”加息的可能性更高(英國央行將于 12 月 16 日召開會議)。即使在 9 月的會議上,英國央行也承認“適度”緊縮的理由正在加強。

馬丁斯表示,她認為 11 月加息可能為時過早,因為英國央行在 11 月的會議上不會有“任何關于休假后(政府救濟計劃)的硬數據”。他們最早可以在 12 月獲得數據,盡管他們可能會謹慎地推遲到 1 月和 2 月以獲得更全面的情況。

但無論英國央行做出什么決定,獨立經濟學家朱利安杰索普在一條推文中辯稱,“與短期利率的任何可能變化相比,經濟背景和財政選擇對公共財政的影響要大得多……而且更高的通脹至少會保持實際利率低……”

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