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華泰證券:Q3中國移動游戲市場收入同比增長9.1% ,宜“買入”騰訊(00700)網易(09999)

華泰證券:Q3中國移動游戲市場收入同比增長9.1% ,宜“買入”騰訊(00700)網易(09999)

伽馬數據顯示,中國移動游戲市場收入在 3Q21 同比增長 9.1%至人民幣 555億元,在 2021 年前 9 個月同比增長 9.5%至人民幣 1,702 億元。中國移動游戲市場收入在 9 月同比加速增長 12.7%(8 月 +8.2%; 7 月+6.6%),主要由數款備受期待的移動游戲推動,如網易的《哈利波特:魔法覺醒》和騰訊的《金鏟鏟之戰》。由于這幾款新游在 4Q21 將貢獻整個季度的收入,華泰證券看好 4Q21 移動游戲市場的收入增長。隨著游戲版號審批的放緩,擁有豐富游戲儲備和較強運營能力的游戲公司將繼續擴大市場份額。華泰證券重申對騰訊(00700)和網易(09999)的“買入”評級。

優質新游戲或將推動 2H21 收入增長

據七麥數據,網易的《哈利波特:魔法覺醒》自 9 月 9 日推出以來,在 iOS游戲暢銷榜持續位居前三。據伽馬數據測算,《哈利波特:魔法覺醒》上線首月總流水突破人民幣 11 億元。

預計包括《哈利波特:魔法覺醒》和《永劫無間》在內的新游戲將推動網易移動游戲收入在 2H21 同比增長17.3%(1H21:同比增長 9.6%)。騰訊方面,《金鏟鏟之戰》的推出也取得成功,據伽馬數據測算,其首月流水超人民幣 6 億元。騰訊另一款備受期待的《英雄聯盟手游》也于 10 月 8 日上線,自上線以來在 iOS 游戲暢銷榜排名第二。我們預計新游戲將推動騰訊移動游戲收入在 2H21同比增長 12.9%。

游戲出海穩步推進

中國自研游戲的海外收入在 3Q21 同比增長 28.2%、環比增長 12.8%,主要由米哈游(非上市)《原神》在海外市場的穩健表現推動(資料來源:伽馬數據)。

Sensor Tower 數據顯示, 9 月有 39 個中國手游發行商進入全球手游發行商收入榜 Top 100,實現全球收入 25 億美元,占全球 Top 100 手游發行商收入的 41.5%,兩項數據均創下歷史紀錄。 據 Sensor Tower 按全球收入計算, 9 月騰訊、米哈游和網易在中國手游發行商中處于領先地位。

持續看好騰訊和網易游戲產品儲備

重申對騰訊和網易的“買入”評級。盡管自 8 月以來新游戲版號審批有所延遲,但騰訊和網易的幾款高期待值游戲在 2H21 和 2022 年仍有望如期推出。騰訊和網易的游戲業務能夠保持穩定的收入增長,主要由于騰訊和網易具有 1) 強大的運營能力以保持老游戲的長生命周期, 2) 拓展海外業務的能力,以及 3) 高質量的游戲產品組合能夠滿足成年用戶的需求,并減少對未成年人的依賴。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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