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大行齊升京東集團(09618)目標價 長城汽車(02333)獲瑞信看至42港元

大行齊升京東集團(09618)目標價 長城汽車(02333)獲瑞信看至42港元

智通提示:

瑞信稱,長城汽車(02333)今年9月銷量約10萬臺,環比增35%,該行普遍對中國汽車版塊股價表現持保守態度。

野村預計,京東集團-SW(09618)第三季純利及純利率仍勝預期,并預計同期總收入同比升22%至2130億元。

花旗預計,吉利汽車(00175)9月零售銷售約11.3萬輛,并指若芯片供應情況好轉及步伐加快,預計今年吉利銷量可能會超過140萬輛。

瑞信:維持長城汽車(02333)“優于大市”評級 目標價42港元

瑞信稱,長城汽車(02333)今年9月銷量約10萬臺,環比增35%,同比跌15%,大致符合市場預期。該行強調,公司在9月有顯著的產品組合改善,因為集團在核心零部件供應短缺(ESP)的情況下優先考慮高價或高利潤產品的供應。由于疫情好轉,該行預期芯片短缺問題將會在第四季進一步改善。

報告中稱,普遍對中國汽車版塊股價表現持保守態度。另外,投資者關注美國通脹可能上升,投資者擔心美聯儲或會加息或縮減利率。因此該行建議投資者選擇汽車經銷商領域的防守性股票。

大行齊升京東集團-SW(09618)目標價 最高看至370港元

小摩:重申京東集團-SW(09618)“增持”評級 目標價升2.7%至370港元

小摩預計,京東集團-SW(09618)今年下半年收入增長可保持在20%以上,指公司較其他同業如阿里巴巴(09988)等大平臺具韌性,是由京東的活躍用戶數目上升,家電市場份額增加,日用品需求具韌性,平臺模式業務(Third-Party)增加。

該行預計,京東今年下半年收入同比增速維持在20%以上,并具健康的毛利率水平,而該行預計阿里巴巴下半年收入同比僅增長8%,較9月底時預測的13%增速有所下調。

野村:維持京東集團-SW(09618)“買入”評級 目標價升8%至368港元

野村稱,維持京東集團-SW(09618)“買入”評級,目標價由341港元升8%至368港元。預計第三季京東電子及家庭電器收入同比升至少18%,上調今年非通用會計準則(non-GAAP)凈利潤率0.1個百分點。

該行認為,京東在投資及新業務的損失較小,預計第三季純利及純利率仍勝預期,并預測其第三季總收入同比升22%至2130億元人幣(下同);非通用會計準純利預計34億元,勝市場預期。

花旗:重申龍源電力(00916)“買入”評級 目標價19港元

花旗稱,龍源電力(00916)9月份發電量強勁,同比升15.8%,當中78%來自風電,同時受惠于電價上升。報告中稱,龍源風電場9月平均利用率增9.8%至144小時,當時其風電場的平均限電率較低,同比下降1.3個百分點至3.01%,電網擁堵有限。該行計算其風電場利用率在首9個月同比增長6.5%至1726小時,其中在第三季度同比跌0.9%至429小時。

花旗:予吉利汽車(00175)“買入”評級 目標價52.25港元

花旗稱,吉利汽車(00175)公布9月的總銷量為103936部,較2021年8月增長約18%。報告中稱,吉利9月銷量環比增長18%符合預期,在零售銷售層面,預計吉利9月零售銷售約11.3萬輛,環比增加5%。2021年首九個月的總銷量為921796部,較去年同期增長約5%,達到集團2021年全年銷量目標153萬部的60%。

該行估計,吉利現在需要在第四季批發交付60.8萬件,同比增長37%,以滿足銷售目標。事實上該行認為,吉利今年銷售目標應該是138萬;如果芯片供應情況好轉及步伐加快,預計今年吉利銷量可能會超過140萬輛。

大和:予廣汽集團(02238)“買入”評級 目標價7.11港元

大和稱,廣汽集團(02238)乘用車和廣汽埃安的新車型開發能力上有所提升,而其早前公布引入的電動汽車和智能汽車技術,可幫助埃安在今年實現銷量增長。報告中稱,公司的9月汽車銷量約16.43萬輛,同比跌25%,與8月時下跌32%相比,有輕微改善,顯示芯片短缺問題有所緩和。廣汽本田繼續保持同比下降趨勢,9月銷量同比下降18%,環比銷量則增長61%。其9月產量達到70609輛,比2020年9月減少約2萬輛。

該行表示,廣汽豐田的銷量同比下降40%,而環比則增加13%。盡管廣汽豐田的產量在上半年保持穩定,但馬來西亞自6月以來的芯片產能封鎖,嚴重影響了豐田自8月以來的全球生產。近日豐田也宣布了10月進一步的減產計劃。

里昂:維持舜宇光學(02382)“買入”評級 目標價291港元

里昂稱,舜宇光學(02382)9月份的手機和車載鏡頭出貨量表現疲弱,預計短期內其手機業務或仍面臨需求疲弱影響,而車用芯片短缺問題需時解決,但相信待問題緩解后,有助于為明年的車載鏡頭業務增長設定一個較低的基數。

該行表示,對舜宇估值基礎,予2022財年的攝像頭模組業務預測市盈率達25倍,略高于同業,而手機攝像頭與其他模組制造平均預測市盈率為23倍,反映公司于同業的領先地位及潛在增長,另評估其車載鏡頭業務預測市盈率達75倍。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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