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港股早知道 | (10月12日)動力煤主力合約再創新高 原油價格或將繼續走高

港股早知道 | (10月12日)動力煤主力合約再創新高 原油價格或將繼續走高

【重要數據】

【智通觀點】

1、 隔夜美股截至收盤,道指跌250.19點或0.72%,報34496.06點;納指跌93.34點或0.64%,報14486.20點;標普500指數跌30.15點或0.69%,報4361.19點。港股ADR指數下跌,按比例計算,收報24943點,跌381.6點或1.53%。

2、 WTI 11月原油期貨收漲1.47%,報80.52美元/桶,將近七年來首次收盤站上80美元;布倫特12月原油期貨收漲1.53%,報83.65美元/桶,創2018年10月9日來收盤新高。高盛表示,當前全球原油供需缺口依然大于該行的預期;結構性需求將取代周期性因素支撐油價繼續走高。大摩報告中稱,歷史上油價與油股股價的背道而馳,主要是反映市場對油價走勢看法的堅定程度低,不過兩者在經過一段時間分歧后最終會趨于一致。而目前油價與油股股價的分歧已超過20個月,為過去十年最長時間的背離及最闊的差距。涉及相關港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服配套企業。

3、 香港交易及結算所有限公司(港交所)11日宣布,旗下MSCI中國 A50互聯互通(美元)指數期貨已獲美國商品期貨交易委員會(CFTC)批準可于美國境內銷售,美國投資者可以在美國買賣有關合約。

4、 由于不斷加深的電力危機擠壓能源密集型金屬的供應,LME期鋁價格突破3000美元/噸,再度刷新13年來新高。其他大眾商品方面,LME期銅漲1.8%,報每噸9,572美元。其他有色金屬期貨也相應上漲。 中信建投發布研報稱,受交易因素影響,鋁行業大幅回調。但基本面實質仍向著供給高確定性收縮方向變動,維持鋁價的上漲仍然持續且將超市場預期的判斷,整體產業鏈的利潤將持續拉闊。涉及相關港股包括中國宏橋(01378)、俄鋁(00486)、中國鋁業(02600)、及工程承包商中鋁國際(02068)。

5、 隔夜動力煤主力合約站上1500元/噸,日內漲逾10%,再創歷史新高。涉及相關港股包括中煤能源(01898)、兗州煤業股份(01171)、中國神華(01088)、易大宗(01733)。

6、 10月11日,隆基股份公布最新硅片價格,硅片價格普漲0.46-0.29元/片,漲幅超7%。硅片價格上漲主要受多晶硅價格上漲影響,據知情人士透漏,目前多晶硅報價已到290元/公斤,實際成交價格已到258元/公斤。涉及相關港股包括保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)。

7、 國美零售(00493)發布公告,宣布代管大股東5家公司(國美家、打扮家、國美窖藏、共享共建、安迅物流),并享受30%股份優先收購權等權益。此番運作被國美視為業務協同、產業整合的一步,國美高層預計相關股權的注入有望帶來千億元估值的增量。黃光裕表示,會把上市公司國美零售的利益放在第一位,未來可提高國美零售持有5家代管公司股權比例。“國美在內部進行了深度布局和整合,將在時機成熟時,考慮將電器供應鏈予以從公司分拆,獨立進行資本運作。接下來,國美零售將與電商建立更多合作模式。”

8、 據中國恒大官網,昨日下午,恒大汽車(00708)在天津生產基地召開戰略合作伙伴大會。恒大汽車總裁劉永灼在會上通報了恒大造車的進展,并透露恒馳5將于明年初在天津下線。多家恒大汽車的供應商證實了這一消息。恒大汽車高管在會上表示,公司已打響了為期三個月的攻堅戰,要確保恒馳首車明年初在天津工廠下線,而首款量產車將是在上海車展上邀請媒體試駕的恒馳5。

9、 據上海鋼聯發布數據顯示,昨日鋰電材料報價再度普遍上漲,碳酸鈷漲2500元/噸,鈷粉漲7500元/噸,電解鈷漲8300元-9500元/噸,四氧化三鈷、氧化鈷均漲5000元/噸,金屬鋰漲1萬元/噸,鈷酸鋰漲5000元/噸,碳酸鋰漲1000元-4000元/噸;氫氧化鋰漲4000元-9500元/噸,六氟磷酸鋰漲5000元/噸。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。

10、 據《證券時報》報道,今年以來,國內風電機組招標價格持續走低,但頭部企業業績不降反增。機構認為,這主要是由于在大型化趨勢下,風機單位功率的重量減小給零部件采購成本帶來節約,且供應鏈國產化持續推動降本。對于風電企業而言,陸上風電已經逐步退出補貼序列,而今年是新增海上風電項目享受中央補貼的最后一年,海上風電毫無疑問會經歷“搶裝潮”。業內認為,海上風電產業鏈即將進入平價大發展階段,目前需要產業鏈共同承擔降本壓力,早日實現海上風電的平價甚至低價。涉及相關港股金風科技(02208)。

11、 智利國家銅業公司將歐洲銅溢價提高31%至128美元/噸。智利國家銅業公司提議明年以較期貨溢價128美元/噸的價格向歐洲客戶供應銅,這表明該銅礦商預計,即使增長逆風旋轉,銅強勁的需求仍將持續。雖然銅需求一直在蓬勃發展,但通脹高企和全球能源危機迅速蔓延正在給該行業的增長前景蒙上一層陰影;運費上漲也增加了成本。但隨著刺激資金進入金屬密集型可再生能源項目,制造商也意識到需求將超過供應。電纜制造商Nexans曾表示將擴大銅回收量,以防止受銅短缺影響。涉及相關港股包括洛陽鉬業(03993)、紫金礦業(02899)、江西銅業(00358)、五礦資源(01208)。

【公司要聞】

中國水務(00855)附屬簽訂有關河南直飲水項目的戰略合作協議

國美零售(00493)為控股股東旗下公司提供管理服務 打造“家•生活”戰略第二階段生態閉環

康方生物-B(09926):AK112聯合AK117獲批開展治療晚期惡性腫瘤的臨床研究

百濟神州(06160):百悅澤® (澤布替尼)獲批用于治療套細胞淋巴瘤

開拓藥業-B(09939):ALK-1單抗聯合O藥一線治療晚期肝細胞癌的臨床試驗獲中國藥監局批準

復宏漢霖(02696):斯魯利單抗注射液通過GMP符合性現場檢查

啟明醫療-B(02500):TriGUARD3TM注冊申請獲國家藥監局受理

石四藥集團(02005)取得拉考沙胺片生產注冊批件

翰森制藥(03692)附屬研發的治療晚期實體瘤新藥“HS-10381膠囊”獲臨床試驗通知書

火巖控股(01909)已設立社交軟體研發團隊專責研發社交平臺應用技術

華誼騰訊娛樂(00419)就運營醫藥電商以及智慧醫療及醫療服務業務互聯網平臺訂立VIE合約安排

復星醫藥(02196)控股子公司復星健康擬出資3570萬元參投設立蘇州星晨兒童醫院

中國電力(02380):終止資產重組建議

伊泰煤炭(03948)附屬擬1億元參與投資有限合伙企業

第一拖拉機股份(00038)累計獲得政府補助3409.06萬元

紅星美凱龍(01528):控股股東解除質押2.72億股

贛鋒鋰業(01772)主席李良彬擬13.44億元收購蒙金礦業70%股權

廈門港務(03378)附屬擬9.62億元收購廈門港務海通碼頭全部股權

廈門港務(03378)進一步收購廈門集裝箱碼頭集團余下全部股權

洛陽鉬業(03993)9月累計回購約8614.41萬股A股 涉資約6.03億元

中國燃氣(00384)10月11日耗資2936.18萬港元回購142.56萬股

【財報數據】

匯量科技(01860):Mintegral第三季度收入同比增長72.86%至1.6億美元

中信股份(00267):中信特鋼(000708.SZ)前三季歸母凈利同比增長39.42%至約60.62億元

中國金茂(00817)前9個月簽約銷售金額共計1758億元 同比增加8.64%

正榮地產(06158)前9個月累計合約銷售金額1159.11億元

港龍中國地產(06968)1-9月合同銷售金額255.11億元 同比增加約34%

美的置業(03990)前9個月合同銷售額1091.7億元 同比增長30.2%

德信中國(02019)前9個月累計合約銷售金額571億元

綠地香港(00337)首9個月合約銷售約270.56億元 同比增長20.7%

保利置業集團(00119)前9個月合約銷售額405億元 同比增長18.77%

遠洋集團(03377)前9月累計協議銷售額約894.7億元 同比增長17.68%

安東油田服務(03337)第三季度新增訂單約10.09億元 同比減少6.3%

龍源電力(00916)前9個月累計完成發電量4600.81萬兆瓦時 同比增長21.29%

中廣核電力(01816)前9個月核電機組總發電量1586.43億千瓦時 同比增長6.83%

吉利汽車(00175)前三季度汽車總銷量同比增長5% 領克品牌汽車銷量增長40%

長城汽車(02333)前9個月銷量總計88.4萬臺 同比增長29.87%

中升控股(00881)三季度新車銷量同比減少約14% 前三季度新車銷量增加約18%

丘鈦科技(01478)9月攝像頭模組銷量合計4298.8萬件 同比增長15.2%

東風集團股份(00489)前9個月汽車銷量總計202.3萬輛 同比增長4.61%

秦港股份(03369)前三季度吞吐量約2.79億噸 同比增長0.61%

中糧家佳康(01610)9月生豬出欄量28.8萬頭 商品豬銷售均價每公斤12.06元

舜宇光學科技(02382)9月份手機鏡頭出貨量1.33億件 同比減少20.8%

廈門港務(03378):廈門港務發展預計前三季度歸屬股東凈利潤同比增長110%-120%

醫思健康(02138)預期近6個月整體銷售額不少于15.2億港元 同比增長不少于60%

【宏觀與行業】

1、國家能源委員會部署能源改革發展工作,審議“十四五”現代能源體系規劃、能源碳達峰實施方案、完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見等。國務院總理、國家能源委員會主任李克強主持召開會議并強調,必須以保障安全為前提構建現代能源體系,著力提高能源自主供給能力。要優化煤炭產能布局,合理建設先進煤電,繼續有序淘汰落后煤電;加大國內油氣勘探開發,加強煤氣油儲備能力建設,推進先進儲能技術規模化應用。要科學有序推進實現“雙碳”目標;結合近期應對電力、煤炭供需矛盾的情況,深入論證提出碳達峰分步驟的時間表、路線圖。從實際出發,糾正有的地方“一刀切”限電限產或運動式“減碳”。提高清潔能源比重,更多依靠市場機制促進節能減排降碳。

2、商務部等11部門發文確定全國首批30家一刻鐘便民生活圈試點地區名單。商務部等部門將加大工作力度,推動各地將試點與“我為群眾辦實事”實踐活動、擴內需促消費等重點工作結合起來,鼓勵配齊基本保障類業態,完善品質提升類業態。

3、據工信微報10月11日消息,2021中國IPv6創新發展大會在京召開,工業和信息化部總工程師韓夏出席并致辭。韓夏強調,下一步,行業各方需合力做好三方面工作:一是加快規模部署,提升服務能力,協同推進云、管、端、用等各環節IPv6深化改造。二是深化融合應用,賦能行業發展,鼓勵信息通信業與金融、教育、醫療、能源等行業開展更大范圍、更深層次的IPv6協同創新。三是著力創新突破,完善產業生態,促進產業整體發展水平提升。

4、據中國銀協10月11日消息,近日,中國銀行業協會發布了《中國金融租賃行業發展報告(2020)》(以下簡稱《報告》)。2020年,金融租賃行業新增中小微企業客戶129594戶,同比增長140.45%。截至2020年末,金融租賃行業面向中小微企業業務余額為14389.05億元,同比增長19.92%,存量客戶合計185313戶,同比增長117.73%。中小微企業業務余額占行業的45.62%,中小微企業業務已成為金融租賃行業業務的重要組成部分。

5、據中銀協10月11日消息,2021年國慶假期支付業務數據顯示,我國支付業務規模穩步增長,有力支撐我國消費擴容提質和假日經濟活力激發,助力老百姓在購物、出行、文娛等方面的消費需求進一步釋放。綜合主要商業銀行、支付機構、清算機構數據測算,2021年10月1日至7日,全國支付系統共處理各類非現金支付業務341.0億筆、金額19.9萬億元,同比分別增長22.6%和24.1%,兩年平均增長32.8%和38.4%。其中,消費場景下非現金支付筆數和金額兩年平均增長7.8%和1.4%,已恢復至2019年疫情前水平。

6、據國家藥監局10月11日消息,國家藥監局自2021年10月起,開展化妝品“線上凈網線下清源”專項行動。行動的三大工作重點為:第一,清理整治未經注冊或未備案的化妝品:未經注冊或未備案、冒用他人注冊證、已要求停止經營的化妝品。第二,清理整治標簽違法宣稱的化妝品:包括標簽內容與注冊或備案資料不一致、虛假或引人誤解、明示暗示醫療作用,以及違法宣稱藥妝、干細胞、刷酸、醫學護膚品等。第三,清理整治存在質量安全風險的化妝品:包括非法添加、使用禁用原料生產、超范圍或超限量使用限用組分生產的化妝品等,并以兒童化妝品、祛斑美白類化妝品等為重點。

7、據國家統計局數據,1-8月全國生鐵、粗鋼產量分別為60538萬噸、73302萬噸,同比分別增長0.6%、5.3%。其中,8月全國生鐵產量7153萬噸,同比下降11.1%;8月全國粗鋼產量8324萬噸,同比下降13.2%。鋼鐵產量持續單月同比下降。

8、據交通運輸部10月11日消息,2021年9月,31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團共有48個城市開通運營城市軌道交通線路249條,運營里程8069公里,實際開行列車265萬列次,完成客運量20億人次,進站量12.1億人次,未發生運營安全責任事故。總體上,城市軌道交通對保障城市正常運行,滿足社會公眾出行需要發揮了重要作用。

9、10月11日,據國家發改委官網消息稱,推動全國發電供熱用煤中長期合同全覆蓋也已取得顯著成效,為進一步做好能源電力供應保障,國慶期間,國家發展改革委運行局與各地各有關部門和企業加強聯系,密切配合,跟蹤調度電煤日供耗存變化,動態掌握保供需求,積極推動電廠提高煤炭庫存,組織各地加大電煤供應、運輸協調力度,保障電力供應,維護企業有序生產和百姓生活正常開展。全國存煤7天以下電廠數量比節前減少90%。

10、Strategy Analytics研究報告指出,2021年上半年,全球智能手機顯示面板市場收益為210億美元。Samsung Display(48%)、京東方(15%)、天馬微電子(8%)等智能手機顯示面板市場的收益增長了兩位數。前三位的供應商占全球智能手機顯示面板市場的營收總份額的近71%。

11、10月11日,國際數據公司(IDC)發布了最新的《中國半年度加速計算市場(2021上半年)跟蹤》報告。報告顯示,2021年上半年加速服務器市場規模達到23.8億美元,同比增長85.1%。其中GPU服務器依然占主導地位,占據91.9%的市場份額,達到21.9億美元,同比增長82.2%。同時NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加速服務器以127.1%的增速占有了8.1%的市場份額,達到1.9億美元。

12、10月11日,崔東樹表示,9月第5周的市場零售達到日均11.2萬臺,同比2020年9月的第5周下降13%,表現相對偏弱。本周相對今年8月的第5周增長26%。今年9月的前4周總體同比下降13%,應該是零售走勢較平淡的。目前相對于上月的前三周零售增長3%的表現較好。

【主要股東增減持】

10月6日,小摩減持昭衍新藥(06127)3.84萬股,每股作價103.8801港元,總金額約為398.90萬港元。減持后最新持股數目約為726.37萬股,最新持股比例為11.96%。

10月6日,貝萊德增持中石化煉化工程(02386)71.25萬股,每股作價4.1128港元,總金額為293.037萬港元。增持后最新持股數目約為7353.57萬股,最新持股比例為5.03%。

【大行評級】

高盛:維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價降16.6%至246港元

美銀證券:維持中遠海控(01919)“買入”評級 目標價19.25港元

花旗:維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價降2.3%至673港元

大摩:海豐國際(01308)未來15日股價或將上升 目標價38.6港元

麥格理:予龍源電力(00916)“跑贏大市”評級 目標價升33%至24港元

【交易鬧鈴】

定價日:和譽-B(02256)

業績公布:時代電氣(03898),ITP HOLDINGS(08446)

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