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東吳證券:維持吉利汽車(00175)“買入”評級 11月新能源車型銷量表現良好

東吳證券:維持吉利汽車(00175)“買入”評級 11月新能源車型銷量表現良好

智通財經APP獲悉,東吳證券發布研究報告稱,維持吉利汽車(00175)“買入”評級,保持2021-23年歸母凈利預測為65/100/137億元,對應EPS為0.66/1.01/1.39元,當前市值對應PE為28/18/13倍。

事件:公司11月總銷量135869輛,環比+21.75%。其中領克品牌25003輛,同比+9.67%,環比+15.18%。新能源車型16161輛,同比+136.65%,環比+104.34%;海外出口13065輛,同比+11.01%,環比+29.31%。

分車輛類型來看,SUV/轎車/MPV銷量分別為83368/52136/365輛,分別環比+24.42%/+17.56%/+48.98%。

東吳證券主要觀點如下:

11月吉利汽車銷量環比實現較大改善,出口創歷史新高。

1)新能源車型銷量表現良好。11月吉利新能源車型銷量1.62萬輛,同環比分別為+136.65%/+104.34%。其中幾何品牌11月份銷量6278輛,同環比分別為+212.81%/+84.48%,當月訂單14768輛。

2)海外出口創新高。吉利11月出口1.31萬輛,同環比分別為+11.01%/+29.31%,創歷史新高,其中領克品牌以訂閱模式向歐洲市場客戶交付1167輛汽車。3)重點車型環比均上行,表現亮眼。

中國星高端系列星越L11月銷量11083輛,環比+170.85%;星瑞11月銷量12702輛,同比+81.02%,環比+5.38%。極氪001于10月23日開啟批量交付,11月極氪001交付2012輛,進展順利。繽瑞+繽越11月銷量19341輛,環比+14.01%;博瑞+博越11月銷量18700輛,環比+1.76%;帝豪系列11月銷量25195輛,環比+21.26%;11月領克品牌銷量合計為2.50萬輛,同環比分別為+9.67%/+15.18%,表現較好。

藍色吉利行動指導電動變革加速,打造汽車全域智能化,看好吉利長期發展。

電動化領域,兩大藍色吉利行動雙輪驅動,分別針對智能化節能/小排量新能源汽車(HEV/PHEV/EREV)以及高端智能化純電汽車。吉利發布雷神智擎HiX混動架構,實現最低3.6L/100km油耗和43.32%熱效率,支持全動力域OTA升級;同時參股極氪品牌,正面參與智能純電動汽車市場競爭。

智能化領域,吉利自研域集成架構+芯片等核心硬件+全棧軟件算法,并開發GEEA2.0電子電氣架構,實現車身、底盤、座艙、駕駛四域集成,2025年推出GEEA3.0中央計算平臺架構,向中央集成進化。芯擎科技自研國內第一顆7nm車規級座艙芯片,于明年正式量產。

產品方面,以SEA/CMA/BMA/SPA四大架構為核心,加速4.0時代全新產品周期切換,助力吉利智能2025戰略規劃目標達成。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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