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麥格理:維持申洲國際(02313)“跑贏大市”評級 目標價升至200港元

麥格理:維持申洲國際(02313)“跑贏大市”評級 目標價升至200港元

智通財經APP獲悉,麥格理發布研究報告稱,維持申洲國際(02313)“跑贏大市”評級,下調盈利預測8%及2%,以考慮越南和更高的原材料成本和匯率因素,目標價升9%至200港元。

報告提到,管理層表示越南復工復產仍步入正軌,假設不再實施封鎖,預計越南生產應在年底前完全恢復,同時產能擴張的潛在新地點,表明其品牌客戶對高質量生產能力的長期需求不變,預計2022年利用率提高而強勁反彈。第三季業績受面料和服裝廠的中斷影響,但目前重新恢復一直很順利,應該彌補第三季部分銷售損失。

另外,未來兩年有大招聘計劃,計劃在未來兩年內招聘約17000-18000名員工,預計產能可以實現超過10-15%長期增長目標。該行稱,原材料成本壓力的影響有限,平時保持大約3.5個月的棉紗庫存,有時將成本膨脹轉嫁至其品牌客戶。隨著海外效率的提高,預計毛利率在2022年會有更好的回升。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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