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山高金融(00412)擬最高1.86億港元向佳兆業集團(01638)收購香港物業(愉昇)

山高金融(00412)擬最高1.86億港元向佳兆業集團(01638)收購香港物業(愉昇)

智通財經APP訊,山高金融(00412)公布,于2021年12月5日,公司的間接全資附屬中國山東高速資本(香港)有限公司(買方)擬向佳兆業集團(01638)的直接全資附屬佳兆業創投有限公司(賣方)收購愉昇的全部已發行股本及待售貸款,代價(愉昇)最高為約1.86億港元。代價(愉昇)將由買方透過以同等金額抵銷山高金融融資協議下的部分未償還款項而結付。

根據愉昇買賣協議的條款,(其中包括)佳兆業集團不可撤回及無條件地向買方承諾于愉昇買賣協議所載若干條件獲達成后進行回購(愉昇)。

愉昇的間接全資附屬公司The Center (38) Limited為物業(愉昇)(即位于香港皇后大道中99號中環中心38樓)的唯一合法及實益擁有人。

于本公告日期,買方根據山高金融融資協議應收盛帆的未償還本金約為1.25億美元(相當于約9.8億港元)。鑒于佳兆業集團及盛帆(其為佳兆業集團的間接全資附屬公司)的近期財務狀況及還款能力;物業(愉昇)的估計物業價值;根據愉昇買賣協議的條款清償代價(愉昇)的抵銷機制;及物業(愉昇)的投資潛力及其租金收入,董事認為愉昇買賣協議的條款屬公平合理,且符合公司及股東的整體利益。

于2021年12月3日,買方向Nomura Singapore發出一份不可撤回確認書,要求終止總回報掉期協議(盛帆)并已獲Nomura Singapore接受。

根據總回報掉期協議(盛帆),買方須向Nomura Singapore支付6875萬美元(即約5.39億港元),相當于55%乘以參考融資抵押票據的名義金額;加平倉成本約8.56萬美元(相當于約67.08萬港元);加應計但未支付的買方浮動利息約106.8萬美元(相當于約837.3萬港元),而NomuraSingapore須將參考融資抵押票據交付、約務更替、轉讓、指讓或出售予買方。

總回報掉期協議(盛帆)的終止預期將于買方收到參考融資抵押票據后即時生效。

就貸款約務更替而言,買方、盛帆、佳兆業集團及參考資產發行人須于總回報掉期協議(盛帆)終止后約十個營業日內訂立轉讓證書,據此,訂約方確認買方將取代參考資產發行人接手山高金融融資協議,承擔參考資產發行人于山高金融融資協議及其他相關融資文件項下的所有權利、責任及義務。

于貸款約務更替完成后,參考資產發行人獲解除于山高金融融資協議及其他相關融資文件項下的任何進一步義務,而買方須承擔貸款人于山高金融融資協議及其他相關融資文件項下的所有權利及義務。

于收到參考融資抵押票據后,買方作為票據持有人有權透過轉讓已抵押資產予買方向參考資產發行人贖回參考融資抵押票據。

于2021年12月5日,買方、盛帆、佳兆業集團及葉昌訂立補充契據(山高金融融資協議),以修訂及補充山高金融融資協議,以(其中包括)將山高金融融資協議下貸款(根據愉昇買賣協議抵銷后)的還款日期延長至2022年10月2日及將山高金融融資協議下的利率修訂為每年14厘,惟須待若干先決條件(包括但不限于愉昇完成已落實)獲達成或獲豁免后方可作實。于發生違約事件(包括但不限于抵押協議項下的交叉違約事件)時,買方有權(其中包括)根據山高金融融資協議採取強制執行行動。

同日,Safe Castle及葉昌訂立補充契據(票據),Safe Castle及葉昌同意修訂票據利率為每年14厘,惟須待愉昇完成已落實后方可作實。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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