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招商證券國際:首予理想汽車-W(02015)“買入”評級 目標價234港元

招商證券國際:首予理想汽車-W(02015)“買入”評級 目標價234港元

智通財經APP獲悉,招商證券國際發布研究報告稱,首予理想汽車-W(02015)“買入”評級,12個月目標價234港元。預計2021-23年汽車銷量8.5/15/29萬輛,年復合增長率107.2%,看好組織高效、打造極致產品、供給創造需求能力,未來電動、智能化突破將推動銷量、估值大幅提升,預測明年市銷率7倍。

該行認為公司管理高效;直營模式令銷售及庫存控制效率提高;生產速度及毛利率等遠超競爭對手。另外,理想ONE定位精準,聚焦高端家用車市場,平衡里程顧慮及純電車體驗。高端家用車剛需強勁,中長期消費升級潛力大,未來較小程度受共享出行市場潛在影響。

此外,公司以增程、純電帶動增長,智能化突破潛力大。至2023年在售車型將達4-6款;2024年實現L4級別自動駕駛功能量產,反映其電動、智能化后發優勢顯著。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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