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國金證券:維持祖龍娛樂(09990)“買入”評級 納入MSCI指數 后續游戲儲備充足

國金證券:維持祖龍娛樂(09990)“買入”評級 納入MSCI指數 后續游戲儲備充足

智通財經APP獲悉,國金證券發布研究報告稱,維持祖龍娛樂(09990)“買入”評級,下調2022/23年歸母凈利潤6%/29%,預計21-23歸母凈利潤為0.25/4.34/5.76億元人民幣,EPS為0.03/0.53/0.71元。

事件:祖龍娛樂于2021年11月30日收盤后正式納入MSCI中國小型股份指數。

國金證券主要觀點如下:

納入MSCI指數,有望獲得增量資金流入。

本輪MSCI中國小型股指數共計納入231個成分股,剔除235個成分股,本輪納入成分股包括祖龍娛樂、華眾車載、酷派集團等,該行認為MSCI指數作為全球基金配置的重要參考指標,祖龍娛樂納入MSCI指數,有望獲得全球被動、主動基金的增配,獲得更多增量資金的流入。

關注公司游戲儲備,新游陸續推出有望推動業績增長。

公司后續游戲儲備包括預計21年內全球上線的諾亞之心、項目C(西方魔幻題材SLG);預計22年全球上線的女性向游戲《以閃亮之名》、項目B(射擊和MMO結合,全球票房超15億美元的知名電影IP改編)等,其中:

《諾亞之心》:是基于虛幻4引擎技術打造開放世界MMO,無縫球形大地圖是其最大的創新點;同時游戲突破了傳統MMORPG職業限制,開發了更開放、自由的玩法體系。游戲已于7月20日開啟首次封測,目前游戲由騰訊代理發行,11月24日宣布開啟限量內測,游戲有望2021年年底上線。

《以閃亮之名》:是基于虛幻4打造的女性向手游,預期將于2022年上線。參考公司過去在《御劍情緣》、《天空紀元》中積累的女性玩家經驗,以及虛幻引擎的畫面表現力,讓游戲能呈現出精美的3D角色以及服飾,以及可以隨心裁剪衣服,定制個性化服飾,有望幫助項目取得成功。

投資建議:公司持續加強自發業務布局,后續游戲儲備較為充足,有望推動未來業績增長。由于游戲版號暫緩發放、手游出海競爭加劇,預計未來行業競爭有所加劇。

風險提示:游戲上線不及預期;虛幻引擎無法正常使用風險;游戲行業政策風險;應收賬款風險;研發費用波動風險。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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