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港股早知道 | (12月1日)晶圓代工產能供不應求態勢延續,南非封鎖全球錳礦供應受沖擊

港股早知道 | (12月1日)晶圓代工產能供不應求態勢延續,南非封鎖全球錳礦供應受沖擊

【重要數據】

【智通觀點】

1. 隔夜美股道指跌652.22點或1.86%,報34483.72點;納指跌245.14點或1.55%,報15537.69點;標普500指數跌88.27點或1.9%,報4567.00點。在11月份,道指下跌3.7%,納指收高0.25%,標普500指數下跌0.8%。港股ADR指數下跌,按比例計算,收報23392點,跌83.22點或0.36%。

2. 美聯儲主席鮑威爾周二稱減少每月購買債券的步伐可以比本月早些時候宣布的每月150億美元的計劃更快。他預計這個問題將在12月的會議上被討論。他還指出,現在可能是一個好時機,放棄“暫時性”這一對通脹的描述。

3. 隆基官網昨日調整了單晶硅片的官方報價,各尺寸硅片價格降幅為7.2%-9.8%。海通點評稱:龍頭企業庫存壓力、存貨減值風險都不大。龍頭企業摸排下來,硅片龍頭的庫存壓力并不大,原材料庫存在10月一波漲價以來,龍頭企業面臨高昂原材料價格,紛紛選擇降低原材料周期,而且海外銷售順暢,消化庫存能力強,體現龍頭企業經營管理的前瞻性;我們認為如果產業鏈價格暴跌,存貨跌價風險才比較大,但明年整體降價幅度趨穩,跌價減值并不需要過分擔憂。近期隨著價格波動而帶來調整有錯殺成分,組件一體化盈利能力無需擔憂,硅料盈利也將保持較高水平,降價帶來的減值風險也并不存在,目前估值匹配的風險性價比較高。涉及相關港股包括保利協鑫能源(03800)、新特能源(01799)。

4. 晶圓代工產能供不應求態勢延續,龍頭企業聯電將啟動新一波長約漲價措施,主要針對營收占比達三成以上的三大客戶,漲幅約為8%至12%,2022年1月起生效。據了解,聯電此次將針對營收占比高達三成以上的三大美系客戶漲價,主要鎖定28、40納米制程的12寸廠客戶,于長約的代工價格進行調漲,調升幅度落在約8%至12%不等,預計于2022年元月生效。聯電強調,此次確實將對部分客戶所簽訂新年度長約,在反映現在市況的基礎上,進行價格上調整。涉及相關港股包括華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)。

5. 媒體30日從海軍軍醫大學長海醫院獲悉,該院血管外科主任陸清聲團隊成功自主研發通用型血管腔內介入手術機器人,其血管腔內微創手術機器人團隊,成功為患者實施下肢動脈機器人支架成形術,這標志著具有完全自主知識產權的國產血管腔內機器人系統達到世界先進水平。涉及相關港股包括微創機器人-B(02252)。

6. 南非封鎖,全球錳礦供應受沖擊。南非作為這次新冠變異毒株的發生地,肯定會采取高級別的封鎖措施,南非擁有多種礦產資源,必然會影響開采,鈷作為受影響較大的品種昨日大漲,另外需要引起重視的是錳。南非錳礦儲量居世界首位,是世界上最大的錳礦生產國和出口國,占全球錳礦出口總量的近50%,中國主要進口南非錳礦。此前南非因疫情封鎖全國,錳礦山暫停運營,當時錳硅期價漲停。此次奧密克戎的嚴重程度比當時要厲害的多,一旦出現錳礦暫停開采的消息,全球供應鏈都會受到影響。涉及相關港股包括南方錳業(01091)、洛陽鉬業(03993)。

7. 澳大利亞鋰礦公司Vulcan Energy Resources發布公告,稱其已與Stellantis N.V已經簽署了一份長達五年的具有約束性的氫氧化鋰包銷合約,約定從2026年開始向Stellantis N.V供應81,000-99,000噸電池級氫氧化鋰。在目前激烈的鋰資源爭奪戰之下,鋰價的快速上行對全產業鏈的利潤空間形成較大壓力,并在一定程度上使該趨勢有所提速。預計隨著后續鋰鹽價格的持續上行,或有更多的主機廠會加入其中,對鋰資源形成鎖定。機構統計數據顯示,11月底國內電池級碳酸鋰價格出現加速上漲勢頭。年底臨近,正極材料廠提前備貨,采購情緒濃厚,疊加市場供給偏緊。機構認為,國內鋰鹽第三輪漲價已開啟,預計成交價格將進一步上行。涉及相關港股包括贛鋒鋰業(01772)。

8. 百濟神州(06160)A股IPO定價每股192.6元 預計A股將于12月15日前后在科創板上市交易。

【公司要聞】

通天酒業(00389)發行約2.275億股代價股份

聯洋智能控股(01561)訂立補充貸款協議 延長還款日期

普拉達(01913)擬不超1700萬歐元收購Luna Rossa Challenge全部股權

洛陽鉬業(03993)為富川礦業提供融資擔保

雍禾醫療(02279)于2021年12月1日-12月6日招股 擬發行9442.4萬股

固生堂(02273)于11月30日-12月3日招股 擬發行2787.8萬股

北海康成-B(01228)11月30日-12月3日招股 擬發行5625.1萬股

凱萊英(06821)于11月30日-12月3日招股 擬發行1841.54萬股

順豐同城(09699)于11月30日-12月7日招股 擬發行約1.31億股

德商產投服務(02270)于11月30日-12月7日招股 預期12月17日上市

康耐特光學(02276)于11月30日-12月9日招股 擬發行1.216億股H股

百濟神州(06160)A股IPO定價每股192.6元 預計A股將于12月15日前后在科創板上市交易

中國抗體-B(03681):SM03-完成在中國III期臨床試驗招募

昊海生物科技(06826):肝素表面處理非球面人工晶狀體產品獲得醫療器械注冊批準

山東新華制藥股份(00719)抗菌藥復方磺胺甲噁唑片通過仿制藥質量和療效一致性評價

馬鞍山鋼鐵股份(00323)以馬鋼氣體51%股權出資入股寶武清能

大唐發電(00991)按持股比例向大唐核電公司增資1.876億元

路勁(01098)向惠記 (00610)授出廣州增城區物業開發項目部分參與權

金隅集團(02009):14.24億元競得房地產項目

華眾車載(06830)獲納入MSCI中國小型股指數

中國海洋石油(00883)擬撤銷注冊和終止美國1934年證券交易法項下報告義務

索信達控股(03680)達成所有復牌指引 12月1日起復牌

楓葉教育(01317)延遲刊發年度業績 將于12月1日起停牌

港證監:INFINITY L&T(01442)股權高度集中

大明國際(01090)公眾持股量20.67% 正考慮恢復最低持股量可行方案

騰訊控股(00700)11月30日合共增發840.28萬股

因受限制股份單位獲歸屬 百濟神州(06160)發行約22.85萬股

李寧(02331)根據購股權發行7萬股

朝云集團(06601)獲主席兼執行董事陳丹霞增持25萬股

康諾亞-B(02162)獲控股股東Bo CHEN增持6.5萬股

康希諾生物-B(06185)股東上海禮安和蘇州禮泰減持約312.75萬股

盛業資本(06069)擬3.6億元收購供應鏈金融平臺無錫國金商業保理40%股權

敏華控股(01999)擬以2.09億港元收購高峰創建55%權益

普華和順(01358)擬以9945.8萬美元收購四川睿健醫療科技51%股權

中國海外發展(00688):“21中海07”將于12月1日起在深交所上市

山東黃金(01787)擬申請注冊發行總額不超過100億元的超短期融資券

中教控股(00839)擬向若干機構投資者發行債券

富力地產(02777):12月6日開始支付公司債券“18富力08”利息

中聯重科(01157):“18中聯01”回售額11.13億元

中信股份(00267):特鋼經貿擬對上電鋼管提供5.33億元擔保

中遠海能(01138)擬為附屬公司3000萬美元借款提供擔保

招商證券(06099)為全資子公司提供擔保

山東黃金(01787)擬為附屬公司貸款提供擔保

海吉亞醫療(06078):伽瑪星科技授予開遠解化醫院3000萬元貸款

力量能源(01277)股份簡稱將更改為“力量發展”

【財報數據】

中國旺旺(00151)中期股東應占利潤同比增長7.1%至20.9億元 擬派中期息每股0.83美仙

宇華教育(06169)全年股權持有人應占利潤8.24億元 同比增長304.5%

第一太平(00142):Indofood前三季度股東應占收入同比增長44.2%至5.41萬億印尼盾

中國科培(01890)前8個月股東應占溢利2.72億元 擬派末期息每股0.06港元

寶尊電商-SW(09991)三季度GMV按年增加48.2%至160.78億元 擬再回購不超過5000萬美元股份

新高教集團(02001)年度歸母凈利潤約5.68億元 平均就業率攀升至98%

現代牙科(03600)前9個月收益總額同比增加約45.8%至21.935億港元

裕承科金(00279)中期股東應占虧損同比增加3.82%至3.66億港元

扭虧為盈 元亨燃氣(00332)中期擁有人應占利潤3882.9萬元

扭虧為盈 TAI CHEUNG HOLD(00088)中期股東應占溢利3930萬港元

大快活集團(00052)中期股東應占溢利同比減少19.18%至5249.3萬港元 擬派中期息每股25港仙

辰林教育(01593)前8個月虧損1872萬元

港亞控股(01723)中期股東應占溢利約為930萬港元 同比減少約32.1%

【宏觀及行業】

1. 統計局:11月,中國制造業PMI為50.1,環比上升0.9個百分點,位于臨界點以上,制造業重回擴張區間;非制造業PMI52.3,環比下降0.1個百分點,繼續高于臨界點,非制造業保持穩定恢復。

2. 財政部:10月,全國共銷售彩票293.91億元,同比下降4.3%。其中,福利彩票機構銷售125.83億元,同比增長2.5%;體育彩票機構銷售168.08億元,同比下降8.8%。

3. 工信部:到2025年,工業APP突破100萬個,規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元,年均增長12%以上。加快發展知識產權質押融資等金融產品服務,支持企業積極申請科創板、創業板上市。

4. 發改委:前三季度,全國粗鋼產量80589萬噸,同比增長2%,增速同比回落2.5個百分點;鋼材產量102035萬噸,增長4.6%,回落1個百分點。

5. 銀保監會:前三季度,我國保險公司保費收入3.7萬億元,同比增長3.3%,新增保單件數345億件;賠款與給付支出1.2萬億元,同比增長18.1%。截至三季度末,我國保險公司總資產24.3萬億元,較年初增加2萬億元。

6. 上海環境能源交易所:截至目前,碳排放配額累計總成交量已突破4000萬噸,總交易額突破17億元。將積極推進非控排企業入市交易,引入投資機構進入全國碳市場,積極推進行業覆蓋范圍的擴大。

7. Gartner:2022年,全球人工智能(AI)軟件收入總額預計將達到625億美元,同比增長21.3%。2022年人工智能軟件支出最高的五個用例將是知識管理、虛擬助手、自動駕駛汽車、數字工作場所和眾包數據。

8. Canalys:三季度,中國大陸PC總出貨量超1500萬臺,同比增長3%,環比增長10%,創下新高。具體來看,臺式機出貨量同比增長3.8%,達530萬臺,筆記本電腦出貨量同比增長1.9%,達970萬臺。

9. 香港金融管理局:截至2021年10月31日,外匯基金總資產達46,273億港元,較2021年9月底增加947億港元,其中外幣資產增加912億港元,港元資產增加35億港元。

10. 聯合國貿易和發展會議:全球商品貿易在三季度超過了5.6萬億美元,創出了歷史新高,今年的最后三個月也將保持在這一水平附近。2021年全球商品和服務貿易額料將增至約28萬億美元,比2020年增加約5.2萬億美元,比2019年高2.8萬億美元。

【主要股東增減持】

11月24日,貝萊德增持新奧能源(02688)164.02萬股,每股作價152.5263港元,總金額為約2.5億港元。增持后最新持股數目約為5762.2萬股,最新持股比例為5.1%。

11月24日,貝萊德減持重慶農村商業銀行(03618)932.3萬股,每股作價2.7165港元,總金額約為2532.59萬港元。減持后最新持股數目約為1.24億股,最新持股比例為4.95%。

11月26日,行政總裁蔡東晨增持石藥集團(01093)200萬股,每股的平均價8.255港元,總金額為1651萬港元。增持后最新持股數目約為28.258億股,最新持股比例為23.6%。

【大行評級】

瑞銀:維持ESR(01821)“買入”評級 目標價升至31.5港元

高盛:將理想汽車-W(02015)列入“確信買入”名單 目標價240港元

里昂:維持申洲國際(02313)“買入”評級 目標價下調至197港元

小摩:重申阿里健康(00241)“中性”評級 目標價降至8港元

大和:下調香港科技探索(01137)評級至“跑贏大市” 目標價降21.4%至11港元

【交易鬧鈴】

招股中:微博-SW(09898),順豐同城(09699),康耐特光學(02276),北海康成-B(01228),凱萊英(06821),德商產投服務(02270),固生堂(02273),雍禾醫療(02279)

定價日:云音樂(09899)

業績公布:無

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