阿賈克斯財經網>香港股市>新股公告 | 雍禾醫療(02279)今起招股 引入易方達、常春藤等多家基石
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新股公告 | 雍禾醫療(02279)今起招股 引入易方達、常春藤等多家基石

新股公告 | 雍禾醫療(02279)今起招股 引入易方達、常春藤等多家基石

智通財經APP訊,雍禾醫療(02279)于2021年12月1日-12月6日招股,公司擬發行9442.4萬股,國際發售占90%,香港發售占10%,另有15%超額配股權。發售價將為每股15.80港元,每手500股,預期股份將于2021年12月13日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

按2020年的總收入計,公司是中國領先的專門從事提供毛發醫療服務的醫療集團。公司提供一站式毛發醫療服務,涵蓋植發醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年相關所服務產生的總收入計,公司是中國植發醫療服務市場及醫療養固服務市場規模最大的企業,分別占有10.5%及4.3%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料,在中國所有毛發醫療服務提供商中,按于2020年底的注冊醫生人數、2020年底的運營中醫療機構數量以及2020年的就診植發患者人數計,公司排名第一。公司采用標準化及可擴展的商業模式來經營以自營醫療機構為主的連鎖植發醫療機構。根據弗若斯特沙利文的資料,截至最后實際可行日期,公司在全國52個城市經營53家醫療機構,為中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植發醫療機構。于往績記錄期間,公司于中國內地新開設29家醫療機構及于中國香港收購一家醫療機構,在中國的所有連鎖植發醫療機構中規模實現最快增長,進一步擴大公司相對于行業第二名的領先優勢。

于往績記錄期間,公司經歷顯著增長。總收入從2018年的9.343億元(人民幣,下同)增長31.1%至2019年的12.2億元,并進一步增長33.8%至2020年的16.4億元。截至2021年6月30日止六個月,公司的收入為10.5億元,同比增長75.1%。公司的收入主要來自提供植發醫療服務,而來自醫療養固服務的收入亦于同期實現快速增長。

假設超額配股權未獲行使,估計公司將自全球發售收取所得款項凈額約13.567億港元。公司擬將全球發售所得款項凈額約42.1%用于為公司在中國境內網絡的現有植發醫療機構進行擴充和升級;約17.5%將用于為公司的產品及服務項目創新撥資;約9.7%將用作投資于研發,及以前沿技術提升公司的服務體系;約23.4%將用作在中國整合行業資源以提升公司的品牌知名度;約1.6%將用作結清公司就于2021年5月收購顯赫植發應付關聯方新絲域的并購代價的未償還結余;及約5.7%將用作公司的營運資金及一般企業用途。

另外,公司已訂立基石投資協議,基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購總金額9700萬美元可購買的有關數目的發售股份。基石投資者按發售價15.8港元將予認購的發售股份總數為4782.1萬股發售股份。基石投資者包括NCCFund、LakeBleuPrime、HudsonBay、LAVStarFunds、EFund、WT、EnrealandForrealFunds、常春藤、AthosCapital、及YorkAsianOpportunities

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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